이 기사는 2012년 02월 22일 16:40 thebell 에 표출된 기사입니다.

대우건설이 서울 마포구 합정동 일대 도시환경정비구역 개발 사업에 2860억원의 자금을 조달한다. 시공을 맡은 대우건설은 대출채무에 대한 채무인수를 약정했다.

22일 금융권에 따르면 대우건설은 이날 프로젝트파이낸싱 론(PF Loan) 760억원과 자산유동화기업어음(ABCP) 2100억원 등 총 2860억원 규모의 대출을 실행했다

PF론은 특수목적회사(SPC)인 합정도시정비이구역제오차를 통해 760억원이 실행되고 삼성증권이 대출에 대한 양수를 진행한다. ABCP는 합정도시정비이구역제일차·제이차·제삼차·제사차·제육차를 통해 이뤄졌다.


PF론과 제일차·제이차·제육차를 통해 발행되는 ABCP의 대출만기는 오는 2013년 7월까지이고 제삼차와 제사차는 같은해 2월까지다.

ABCP에 대한 매입보장은 제일차의 경우 신영증권과 한화증권이 300:200의 비율로, 제이차는 동양증권이, 제육차는 대우증권이 맡았다.

금융주관은 신영증권이고 기업어음등급은 A2+(sf)로 평가됐다. 시행사는 '㈜파나씨티', 시공사인 대우건설은 대출채무에 대한 채무인수를 맡았다.

이번 사업은 서울시 마포구 합정동 385-1번지 일대의 합정2구역에서 진행 중이다. 아파트 217세대와 오피스텔 354세대, 상업시설 등을 신축·분양하는 것으로 착공은 오는 2014년 1분기 중으로 계획하고 있다.