현대캐피탈아메리카, 글로벌본드 어나운스 미국시장에서 투자자 모집…올초부터 발행준비, 3월에 넌딜로드쇼
한희연 기자공개 2013-08-07 08:51:48
이 기사는 2013년 08월 07일 01:32 thebell 에 표출된 기사입니다.
국제금융시장에 따르면 현대캐피탈아메리카는 지난 6일 저녁 미국 시장에 글로벌본드 발행을 공식 선언(Announce)하고 투자자 모집을 시작했다.
만기는 3년과 5년으로 나뉘며 최초 희망금리는 만기별로 '3년 만기 미국 국채수익률(3T)+150bp', '5년 만기 미국 국채수익률(5T)+170bp'로 제시됐다.
현대캐피탈아메리카는 올해초 BofA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, HSBC, JP모간에 맨데이트를 부여하고 지난 3월에는 미국 현지에서 넌딜 로드쇼(NDR)를 개최하기도 했다.
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