이 기사는 2014년 05월 27일 12시12분 thebell에 표출된 기사입니다

한국전력이 한전KPS 지분 매각 주관 의향을 밝힌 증권사 모두에게 프레젠테이션(PT) 기회를 제공한다.

27일 IB업계에 따르면 한국전력은 전날 한국KPS 지분 매각에 대한 주관사 제안서를 제출한 증권사 10여 곳 모두에게 PT 참가 자격을 부여했다. 대우증권과 삼성증권, 신한금융투자 등 국내 주요 IB와 씨티글로벌마켓증권, JP모간 등 외국계IB가 제안서를 제출한 것으로 파악된다.

최종 주관사 선정을 위한 PT는 오는 6월 10일 진행될 예정이다. 주관사는 한국전력이 보유한 한전KPS 지분 12%(540만 주)에 대한 매각을 맡게 된다. 지분가치는 지난 2970억 원(26일 종가 기준)에 달한다.

당초 업계는 한전KPS 주관사 선정이 빠르면 금주 내 완료될 것으로 내다봤으나 PT 일정이 예상보다 늦게 잡힌 것으로 파악된다.

일부는 별도의 숏리스트(short list) 선정이 이뤄지지 않고, 늦춰진 PT 일정 등을 고려할 때 한전KPS와 한전기술의 주관사 선정이 동시에 진행될 가능성이 높다고 보고 있다. 한국전력은 또다른 계열사인 한전기술의 19.86%(759만 주) 지분에 대한 주관사 제안서 제출을 27일 마감한다. 26일 종가 기준 한전기술 지분 매각 규모는 4926억 원 수준이다.

업계 관계자는 "한전KPS와 한전기술의 지분 매각에 대한 주관사 선정이 동시에 진행될 가능성이 높다고 보고 있다"며 "이렇게 하면 주관사가 겹치지 않게 안분할 수 있다"고 설명했다.

한국전력은 이에 대해 "계열사 2곳의 지분 매각에 대한 주관사 선정은 별도로 진행될 예정"이라며 "한전KPS와 한전기술의 주관사는 겹칠 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있는 부분"이라고 말했다.