SK D&D IPO, 주관사 선정 RFP 발송 삼성·한투·현대·신한·미래 등..16일 제안서 접수 마감
한형주 기자공개 2014-10-13 11:28:42
이 기사는 2014년 10월 08일 15:53 thebell 에 표출된 기사입니다.
내년 기업공개(IPO)를 추진 중인 SK그룹 계열 SK D&D가 국내 증권업계에 주관사 선정 입찰제안요청서(RFP)를 발송, 본격적인 상장 준비 절차에 착수했다.8일 관련업계에 따르면 SK D&D는 IPO 주관사 선정을 위해 지난 7일 삼성증권, 한국투자증권, 현대증권, 신한금융투자, 미래에셋증권 등 자기자본 기준 상위 7~8곳의 하우스를 대상으로 RFP를 보냈다. 국내 1, 2위 증권사인 대우증권과 우리투자증권은 계열법인이 SK D&D 지분을 10% 이상 들고 있어 이번 딜에 초대받지 못했다.
제안서 접수 마감일은 오는 16일. 숏리스트(적격 예비후보)는 차주에 개별 통보되고 이후 PT(제안 설명회) 평가와 우선협상대상자 선정 등 제반절차를 거치게 된다. SK D&D는 이달 내로 대표주관사 선정을 완료할 방침이다.
제안서에는 △조직구성 및 인력현황 등 각 하우스의 강점 △최근 트랙레코드(주관 실적) 등 IPO 수행 능력 △세일즈 및 마케팅(IR 등) 역량 △발행사 및 해당 산업분석, 시장 전망 등 상장 전략 △수수료 및 관련비용 등이 기재된다.
SK D&D의 지난해 순이익(약 77억 원) 등을 감안한 상장 후 시가총액은 1500억 원 내외로 추산된다. 총 발행주식(148만 4000주)의 25%가량을 신주로 발행한다고 가정할 때 예상되는 주당 공모가는 10만 원 수준. 이에 따른 공모 규모는 300억 원대로 전망된다.
SK D&D는 리먼브러더스 자회사인 지케이아이디벨로프먼트와 엔에이치에스지사모투자전문회사2호(우선주 투자) 등 재무적 투자자(FI)들이 일부 지분을 쥐고 있어 공모구조에 구주매출이 낄 가능성이 있다. 이럴 경우 공모금액은 더 늘어나게 된다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 임종훈 한미사이언스 대표 첫 메시지 유통·헬스케어·M&A
- 조아제약, 팬바이오텍 청산…쉽지 않은 '다각화 전략'
- [KAI의 변신]핵심은 '재무·보안', 조직개편 함의는
- [중견화학사는 지금]KPX그룹서 독립 그린케미칼, 지배구조는 '닮은꼴'
- [ESG 등급 분석]MSCI 신규 편입 한진칼, '첫 술에 배부르랴'
- [유동성 풍향계]조 단위 투자 준비 포스코인터내셔널, 재무구조 개선 '총력'
- [제네시스 성공기]글로벌 누적 판매 113만대의 의미는
- [도전 직면한 하이브 멀티레이블]하이브, 플레디스엔터 이사회 잡고 시너지 도모
- [문화 산책]박스오피스 지금 주목할 영화는
- 케이웨더, 데이터 기반 'AI 공기 솔루션' 제품군 공개