신송식품, FI와 손잡고 한국제분 인수전 참여 한화자산운용과 컨소시엄‥거래 성사 여부 주목
김일문 기자공개 2015-12-18 09:10:08
이 기사는 2015년 12월 16일 11:20 thebell 에 표출된 기사입니다.
16일 IB업계에 따르면 신송식품은 한화자산운용과 컨소시엄을 맺고 한국제분 인수를 위한 실사 작업에 착수했다.
신송식품의 주력 사업은 저염식 장류를 비롯한 식품이지만 밀 전분과 밀 글루텐 제조 등 전분사업도 있는 만큼 기존 사업과의 시너지를 위해 한국제분 인수전에 뛰어든 것으로 관측된다.
아직 세부적인 인수 구조 등이 마련되지 않은 것으로 전해졌지만 FI인 한화자산운용이 인수 대금의 일정 부분을 책임지고, 신송식품이 경영을 맡는 방식이 유력해 보인다.
한편 앞서 우선협상대상자로 선정됐던 사모투자펀드 운용사 JKL파트너스는 실사 과정에서 한국제분 인수를 중단키로 최종 결정했다.
재무 개선이 시급한 한국제분은 자본확충 방식의 이번 회사 매각을 신속하게 진행하길 희망한 반면 JKL파트너스는 투심위 등 내부 절차상 시간이 필요해 일정을 맞추기 어렵다는 판단에 따라 포기한 것으로 전해졌다.
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