넷마블게임즈, IPO 설명회 참석 증권사에 RFP 배부 20개 증권사 참여, 방준혁 의장 설명회 진행...제안서 제출일 2월 18일
이길용 기자공개 2016-02-05 08:40:00
이 기사는 2016년 02월 04일 18:54 thebell 에 표출된 기사입니다.
넷마블게임즈가 기업공개(IPO) 설명회에 참석한 증권사에게 모두 입찰제안요청서(RFP)를 배부했다.4일 넷마블게임즈는 본사에서 IPO 설명회를 개최했다. 국내 증권사는 15곳, 외국계 증권사는 5곳이 초청을 받았고 대상 증권사들은 모두 설명회에 참여했다. 이 자리에서 넷마블게임즈는 참석 증권사들에게 모두 RFP를 배부했다.
방준혁 넷마블 의장은 이날 행사를 직접 진행했다. 2시간 가량 진행된 설명회에서 방 의장은 사업 내용에 대해 집중적으로 발표를 한 것으로 알려졌다. 공모 구조와 상장 일정 등 IPO과 관련된 질문에는 결정된 바가 없다는 답변을 내놓은 것으로 전해졌다.
제안서 제출일은 2월 18일으로 확정됐고 향후 일정은 기재되지 않은 것으로 보인다. 업계에서는 20개 증권사를 대상으로 제안서를 받은 후 넷마블게임즈가 숏리스트(적격 예비후보)를 선정한 후 프레젠테이션(PT)를 실시할 것으로 내다봤다.
넷마블게임즈는 지난해 매출액 1조 729억 원, 영업이익 2253억 원을 기록했다. 전년 매출액 5756억 원과 영업이익 1035억 원보다 두 배 가량 늘어난 수치다. 지난해 영업이익을 고려했을 때 업계 평균 주가순이익비율(PER) 20배를 적용하면 최소 4조 원 이상의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 예상된다.
제안서 접수 과정에서 기업가치는 더 올라갈 것으로 보인다. 20개 증권사가 경쟁하면서 가격을 지르는 증권사들이 속출할 것으로 전망된다. 외국계 증권사를 초청한 점을 고려하면 해외 트렌치도 염두에 두고 있는 것으로 분석된다.
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