영화엔지니어링 매각 본입찰에 키스톤PE·유암코 참여

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영화엔지니어링 매각 본입찰에 키스톤PE·유암코 참여 매각 측, 가격 및 거래완결성 고려..오는 11일 우선협상자 선정

송민선 기자공개 2016-10-07 17:02:25

이 기사는 2016년 10월 07일 16시04분 thebell에 표출된 기사입니다

기업회생절차(옛 법정관리)를 밟고 있는 영화엔지니어링 매각 본입찰에 키스톤프라이빗에쿼티(키스톤PE)와 연합자산관리(유암코)가 참여했다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각주관사인 삼일PwC가 영화엔지니어링 원매자들을 대상으로 인수제안서를 접수받은 결과, 키스톤PE와 유암코 두 곳의 투자자가 참여했다. 키스톤PE는 현재 인수에 함께 나설 전략적투자자(SI)를 물색 중인 것으로 알려졌다.

매각 측은 두 회사 중 높은 가격과 거래 완결성을 제시한 곳을 우선협상대상자로 선정할 예정이다. 우선협상자 선정은 오는 11일로 예정됐다.

영화엔지니어링은 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사로 꼽히는 MBK파트너스가 투자한 회사다. MBK파트너스는 2009년 약 1000억원을 투자해 영화엔지니어링을 인수했다. 하지만 2012년 국내 건설 경기 악화와 2013년 내수 건설시장 축소 등 영업 환경이 나빠지자 영업이익 적자전환을 겪었다.

여기에 해외 공사 자금이 증가하면서 유동성이 악화되자 결국 올해 초 법원에 회생절차를 신청했다. 영화엔지니어링은 회생 졸업을 위한 방법으로 제3자 배정 유상증자 방식의 회생 계획안 인가 전 M&A를 택해 지난 8월부터 본격적인 매각 절차를 추진하고 있다.

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