이 기사는 2016년 10월 18일 07:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국석유공사가 10억 달러 규모의 글로벌본드(RegS/144a)를 발행하는데 성공했다.

한국석유공사는 지난 17일 투자자 모집을 선언(announce)하고 글로벌본드 북빌딩(수요예측)을 실시했다. 트렌치는 5년물과 10년물로 나눴으며 발행 규모는 각각 3억 5000만 달러와 6억 5000만 달러로 확정됐다.

최초 제시 금리(Initial Pricing Guidance·IPG)는 미국 국채 5년물(5T)과 10년물(10T) 금리에 각각 100bp씩 가산한 수준으로 제시했다. 수정 가이던스는 5년물의 경우 80±2bp로 제시했고 10년물은 80bp로 확정해 내보냈다. 최종 스프레드는 5T+83bp, 10T+80bp로 결정됐다. 쿠폰 금리는 5년물과 10년물이 각각 2%와 2.5%를 기록했다.

5년물과 10년물에는 각각 59개 기관과 42개 기관이 6억 9000만 달러와 9억 7000만 달러의 주문을 넣었다. 아시아 투자자들의 비중은 5년물과 10년물이 각각 49%와 93%에 달했다.

이번 딜의 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권, 골드만삭스, HSBC, KDB산업은행, 소시에테제네랄(SG), UBS가 맡았다. 이번 글로벌본드의 신용등급은 무디스와 S&P가 각각 Aa2와 AA로 평정했다.

한국석유공사는 지난 4월에도 10억 달러를 글로벌본드 형태로 조달했다. 당시 트렌치도 이번과 동일하게 5년물과 10년물로 구성했고 각각 5억 달러씩 조달했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 조달을 실시하면서 한국석유공사는 올해 총 20억 달러의 외화를 공모로 조달했다.