이 기사는 2024년 04월 26일 16:38 thebell 에 표출된 기사입니다.

국민연금이 국내 사모투자 위탁운용사(GP) 선정에 나섰다. 총 출자규모는 PEF, 크레딧펀드, 벤처를 포함해 총 1조5500억원 규모로 역대 최대다. 지난해보다 규모가 대폭 늘어난 만큼 사모투자펀드(PEF) 운용사와 벤처캐피탈(VC)의 치열한 경쟁이 예상된다.

국민연금은 26일 국내 사모투자 위탁운용사 선정계획을 공고했다. 분야는 PEF, 크레딧펀드, 벤처펀드 등 총 3개 분야로 총 1조5500억원을 배정했다.

PEF 부문은 총 1조원이 배정됐다. 지난해 8000억원을 배정했던 것을 감안하면 30% 가량 늘었다. 국민연금은 PEF 부문에서 4개사 이하를 선발해 최소 1000억원에서 최대 3500억원을 출자할 예정이다.

이번 출자사업에서는 PEF 부문과 별도로 크레딧펀드 부문이 마련됐다. 크레딧펀드 부문에는 총 3500억원이 배정됐다. 3개사 이하를 선정해 1000억원에서 1500억원 사이를 배정할 계획이다. 크레딧펀드 부문에 선정된 운용사는 대출채권, 전환사채, 신주인수권부사채, 상환전환우선주, 교환사채 등에 80% 이상을 투자해야한다.

벤처펀드에는 총 2000억원이 배정됐다. 4개사 이하를 선발해 펀드별로 300억~600억원을 출자한다는 방침이다. 분야 간 중복 지원 및 공동운용사(Co-GP) 제안은 불가하다. 국민연금이 기존에 투자한 블라인드펀드를 보유하고 있는 하우스라면 펀드 약정금액의 60% 이상을 소진해야 지원 가능하다. 국민연금의 출자비중은 최대 35%다.

제안서 접수 일정은 분야마다 상이하다. PEF 부문은 내달 16일까지 제안서 접수가 진행된다. 이후 심사를 거쳐 7월 최종 운용사가 선정된다. 크레딧 부문은 7월 중 제안서를 접수받는다. 접수 일정은 별도로 홈페이지에 공고될 예정이다. 이후 심사를 통해 9월 최종 운용사를 발표한다. 벤처펀드는 9월 제안서를 접수해 11월 최종 운용사를 선정한다.

지난해 진행된 국민연금 출자사업에서는 맥쿼리자산운용, IMM프라이빗에쿼티(PE), 한앤컴퍼니 등 3개사가 최종 선정됐다. 12곳의 PE가 제안서를 접수했고 이 가운데 6개사가 숏리스트에 이름을 올렸다. 숏리스트에 쟁쟁한 PE들이 맞붙으면서 막판까지 치열한 경쟁을 벌인 끝에 3곳이 선정됐다.