NH증권, '공공임대' 12호사업 2100억 ABS 발행 12년 만기채 2.95% 발행…화성동탄 등 4개 사업장 사업비로 활용
임정수 기자공개 2017-08-03 09:02:35
이 기사는 2017년 08월 01일 15:15 thebell 에 표출된 기사입니다.
공공임대주택 자금 조달의 단골 주관사인 NH투자증권이 최근 12번째(12호) 공공임대주택 개발 사업에 대한 2100억 원 규모의 대출 유동화를 완료했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 최근 '엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사(공공임대리츠12호)에 대한 2100억 원 규모의 브릿지(Bridge) 대출을 실행했다. 공공임대리츠12호는 화성동탄 A-63블록, 울산송정 B-3블록, 파주운정3 A12블록, 양주옥정 A20-2블록 4개 지구에서 시행되는 공공임대주택개발사업의 시행자이다.
조달한 자금은 4개 사업장의 부지 매입에 활용된다. 대출 과정에서 주택도시보증공사는 NH투자증권에 원리금 100%에 대한 보증을 제공했다. 원리금이 정상적으로 회수되지 않을 경우 원리금을 대신 상환하겠다는 내용의 약정이다.
NH투자증권은 공공임대리츠12호에 집행한 대출을 특수목적법인(SPC) '엔에이치에프제12호공공임대유동화전문유한회사'에 2100억 원을 받고 양도했다. SPC는 대출 원리금을 기초자산으로 삼아 자산유동화증권(P-ABS)을 발행했다.
ABS를 발행해 모집한 자금은 대출 인수 대금으로 NH투자증권에 지급됐다. ABS는 14년 만기로 발행됐고 금리는 2.95%로 정해졌다. 발행 후 13년째 되는 2030년 3월부터 3개월 단위 간격으로 SPC가 ABS 조기 상환할 수 있다. 사실상 만기 12년짜리 ABS인 셈이다.
공공임대리츠 12호 사업비 자금 조달은 8442억 원 규모로 구성돼 있다. 3년 6개월 만기 한도대출 1600억 원, 14년 만기 한도대출 1600억 원, 14년 만기 대출 2100억 원, 주택도시기금 융자 2248억 원, 보통주·우선주 출자 894억 원으로 이뤄졌다. NH투자증권은 이 중 14년 만기 대출 2100억 원을 ABS로 유동화한 것이다.
NH투자증권은 공공앰대리츠 15호 사업 자금 조달 주관사로도 참여할 것으로 보인다. NH투자증권 관계자는 "LH공사가 총괄 주관하는 사업비 조달의 일부를 맡아 ABS로 발행하는 역할을 계속하고 있다"면서 "정부 보증이 들어간 시장성 자금 조달을 활용해 공공임대 주택 건설 사업비의 자금조달 비용을 대폭 절감할 수 있게 됐다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 폴라리스오피스, 클라이원트와 AI 문서 자동화 협업
- '텐스토렌트 맞손' 코아시아, 자회사 400억 투자 유치
- [Red & Blue]'변압기 관련주' 바이오스마트, 자회사 효과 '톡톡'
- [코스닥 자사주 점검]'양날의 검' 자사주, 변화의 바람 불까
- [thebell interview]"XR 서비스 3종 출시, B2C 플랫폼 구축 원년"
- SL에너지, 바이오중유 제조인허가 취득
- [동아-일동 'R&D 협업' 승부수]동아에스티, 일동 아이디언스에 250억 베팅 '2대주주' 등극
- [Company Watch]LG유플러스, 매출 대비 R&D 비율 첫 1%↑ 'AI 공략 강화'
- SC엔지니어링, M&A 매물 출회 가능성은
- 5월 기준금리 동결 유력…4분기로 밀리는 인하 시점