이 기사는 2017년 09월 08일 19:14 thebell 에 표출된 기사입니다.

한화손해보험이 주주우선배정 방식으로 대규모 유상증자에 나선다. 새 회계기준(IFRS17)과 신 지급여력제도(K-ICS)를 대비하기 위한 결정으로 풀이된다.

8일 금융감독원에 따르면 한화손해보험(이하 한화손보)은 이날 이사회를 열고 2152억8000만 원의 유상증자를 실시하기로 결정했다. 대표 주관사는 미래에셋대우와 KB증권이 맡았다.

주당 발행가격은 8280원으로 지난 1일부터 5일까지의 가중산술평균주가 대비 10%의 할인율이 적용됐다. 신주의 발행가격은 향후 공모 과정을 거쳐 오는 10월 27일 확정될 예정이다.

신주 발행 규모는 260만 주로 현재 상장된 주식 9073만8915주의 약 29%에 해당하는 규모다. 신규 자금 납입일은 현재 11월 9일로 예정되어 있다.

주주우선공모 방식으로 진행될 예정이며, 대주주인 한화생명이 860억 원을 출자할 예정이다. 출자 후 한화생명의 지분율은 50.68%다.

이번 증자는 오는 2021년 시행되는 새로운 회계기준(IFRS17)과 신 지급여력제도(K-ICS)에 대비하기 위한 것으로 분석된다. 지급여력비율은 보험사가 보험금을 지급할 수 있는 여력이 있는지를 나타내는 비율로 숫자가 클수록 안정성이 높다는 의미다. 지난해 말 한화손보의 지급여력비율은 153%로 상반기 기준 168%까지 상승한 바 있다. 이번 증자에 성공한다면 약 200% 까지 높일 수 있을 것으로 전망된다.