상세실사 생략...우협 선정 후 본계약 직행 11월 3일 본입찰 예정, 실사기간 5주
한형주 기자공개 2017-09-26 07:47:38
이 기사는 2017년 09월 19일 13:27 thebell 에 표출된 기사입니다.
한라시멘트 매각 작업을 진행 중인 베어링프라이빗에쿼티아시아(이하 베어링PEA)가 우선협상대상자 선정 후 상세실사를 건너뛰고 바로 본계약으로 직행할 방침인 것으로 파악됐다. 이에 따라 11월 초 본입찰 실시 이후 같은 달 중순께 주식매매계약(SPA)이 성사될 것으로 관측된다.19일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 한라시멘트 매도자 측은 적격 예비후보(숏리스트)들이 예비실사를 거치면서 발견한 투자위험 요소들을 SPA상 '진술과 보장(Representations and Warranties, R&W)' 항목에 적시해 본입찰 당일 입찰제안서와 함께 제출토록 할 계획이다. 실사와 계약서 준비가 병행되는 것이다. 대신 우선협상자가 본계약을 전후해 통상적으로 이행하는 상세 확인실사 과정은 생략키로 했다.
본입찰은 당초 목표한 대로 11월 3일 치러질 전망이다. 숏리스트들에게 주어진 가상데이터룸(VDR) 실사 기간은 추석 연휴를 빼도 5주가량으로 짧지 않다. 베어링PEA는 전날 오후 매각 주관사 씨티글로벌마켓증권을 통해 아세아시멘트, LK투자파트너스, 아주산업, 성신양회 등 4곳에 본입찰 적격자로 선정됐음을 통보했다.
거래 대상은 베어링PEA가 보유한 98.4%와 소액주주 지분 1.6%를 포함한 한라시멘트 보통주 100%다. 한라시멘트의 연간 상각 전 영업이익(EBITDA)에 10배 안팎의 EBITDA 멀티플을 적용한 기업가치(Enterprise Value, EV)는 대략 1조 원 수준으로 추산된다.
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