이 기사는 2018년 10월 02일 17:21 thebell 에 표출된 기사입니다.

NH투자증권-코람코자산신탁 컨소시엄이 삼성물산 서초사옥 인수를 위해 4860억원 규모의 차입을 일으켰다. 생명보험회사들과 새마을금고중앙회, 농업협동조합 등이 참여했다. 금리는 3~4% 수준에서 책정됐다.

2일 부동산업계에 따르면 NH투자증권과 코람코자산신탁은 삼성물산 서초사옥 인수를 위해 대주단과 4860억원 규모의 대출약정을 맺었다. 이중 일부를 제외한 대부분은 일시대출이 이뤄져 잔금을 치르는데 활용됐다.

대주단은 교보생명보험, 미래에셋생명보험, 신한생명보험, 현대해상화재보험 등 보험사와 새마을금고중앙회와 농업협동조합중앙회로 구성됐다. 차입금 구조는 트렌치 A 4500억원, 트렌치 B 360억원으로 구성됐다. 트렌치 A는 일시출금됐고, 트렌치 B는 한도대출로 추후 실행될 예정이다.

세부적으로 살펴보면 트렌치 A는 총 7개 구간으로 나눠서 구성됐다. △트렌치 A-1교보생명(1400억원) △트렌치 A-2 새마을금고중앙회(725억원) △트렌치 A-3 미래에셋생명보험(725억원) △트렌치 A-4 신한생명보험(450억원), 트렌치 A-5 현대해상화재보험(450억원), 트렌치 A-6농업협동조합중앙회(250억원), 트렌치 A-7 유동화채권 발행(500억원) 등으로 이뤄졌다.

이중 유동화채권 500억원을 제외한 나머지는 고정금리 3.5%로 책정됐다. 유동화채권은 금리는 'CD금리(3개월물)+1.31%' 수준이다. 트렌치 B는 교보생명이 전액 투입한다. 금리는 고정금리 4%가 적용됐다.

NH투자증권과 코람코자산신탁은 삼성물산 서초사옥을 인수하기 위해 리츠 '코크렙제43호 위탁관리부동산투자회사'를 설립했다. 지난달 잔금을 치르고 인수를 마무리했다.

서초사옥 매각가는 7484억원이다. 자산 매입가격 외에 관련 부대비용을 포함한 총 거래대금은 7976억원 수준이다. 부대비용 규모는 490억원 가량으로 취득세와 등록세, 교육세 등 세금을 비롯해 중개수수료, 자문수수료 등이 포함된 액수다. 자기자본이 3180억원이고, 나머지는 차입을 통해 마련했다.