이 기사는 2021년 08월 19일 15:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

농업정책보험금융원(농금원) 수시 2차 출자사업인 수산 일반 분야에 두 곳의 운용사(GP)가 지원서를 제출하며 2대 1의 경쟁률로 마무리됐다. 9월 내로 아이디벤처스와 다담인베스트먼트-엠벤처투자 가운데 한 곳이 최종 GP로 선정될 예정이다.

19일 업계에 따르면 이번 농금원 수시 2차 출자사업에는 두 곳의 위탁운용사가 경쟁한다. 아이디벤처스와 다담인베스트먼트-엠벤처투자가 지원서를 제출했다. 최종 GP로 선정되는 하우스는 결성총액 150억원 규모의 자펀드를 조성한다. 9월에 최종 GP가 발표되면 2개월 내로 펀드 결성을 하면 된다. 앵커LP인 모태펀드가 100억원을 담당한다.

이 펀드의 주목적은 농림수산식품경영체 중 수산업, 수산식품분여 사업을 영위하는 경영체 또는 수산업 관련 업무에 종사하는 자, 원양산업자 및 수산 관련 R&D에 종사하는 곳에 대한 투자다.

지식재산권(IP) 투자 전문 벤처캐피탈(VC) 아이디벤처스는 이번 수산전문투자조합을 결성하게 되면 3호 수산전문펀드를 운용하게 된다. 이미 2개의 수산전문투자조합을 준수한 성적으로 운용 중이다.

2013년 150억원 규모 첫 수산전문투자조합인 ‘IDV-IP 수산전문투자조합’을 결성해 수산 분야의 초기 투자의 어려움을 극복하고 본느, 네이처글루텍, 그린피시팜, 비티씨 등에 투자해 성공적으로 회수했다. 순내부수익률(NET IRR) 23%로 관측된다. 이와 함께 현재 150억원 규모의 수산전문조합 2호를 결성해 운용 중이다.

공동(Co-GP) 형태로 지원한 다담인베스트먼트, 엠벤처투자는 수산전문투자조합 결성에 첫 도전장을 냈다. 두 하우스는 잦은 대주주 변경 이슈를 겪으며 블라인드 펀드 결성에 어려움을 겪기도 했다.

다담인베스트먼트는 '보스톤 위풍당당 콘텐츠 코리아 투자조합' 등 콘텐츠 펀드 운용 경험이 있고 코스닥 상장VC이기도 한 엠벤처투자는 2015년 결성한 610억원 규모 블라인드펀드 '글로벌성장지원투자조합'을 마지막으로 펀드 조성이 중단됐다. 최근 이민근 부사장 등 신규 인력 확충을 통해 펀드 결성에 박차를 가하는 등 국내외 다양한 섹터에 투자를 계획 중이다.

농금원이 진행하는 농식품펀드는 농림수산식품분야의 기반산업을 육성하기 위해 조성된다. 고부가가치 식품산업, 첨단 농어업 기술 등 대규모 투자수요를 충족하기 위해 정부 재정과 민간자본의 유입을 유도한다. 운용사의 관리보수는 투자 기간에 약정 총액의 2.5% 이내에서 결정된다.

성과보수는 펀드 청산수익률이 기준수익률을 넘어서면 수익의 20% 이내에서 지급받을 수 있다. 일반 농식품펀드의 기준수익률은 내부수익률(IRR) 3% 이상이다. 농식품펀드의 존속 기간은 8년이 원칙이다. 비대면 수산분야, 유망 청년 창업분야, 고용 창출 분야 가운데 결성금액의 40% 이상 투자할 경우 기준수익률을 초과하는 수익 가운데 GP의 성과보수를 제외하고 수산모태펀드에 배당될 배당분의 20% 이내에 해당하는 금액은 추가 인센티브로 지급되기도 한다.