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한국증권, '디어유' 보수 최대 27억…빅딜보다 낫다 [IB 수수료 점검]최대 792억 인수에 수수료율 3%…롯데렌탈·현대중공업보다 많아

이경주 기자공개 2021-10-28 07:09:20

이 기사는 2021년 10월 25일 17:00 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국투자증권이 중형딜인 디어유 IPO(기업공개) 대표주관으로 최대 27억원을 보수로 받기로 했다. 앞서 대표주관을 한 빅딜보다 많은 수준이다.

증권신고서에 따르면 한국투자증권은 디어유 공모주식인 330만주를 단독으로 인수해 공모주주들에게 판매한다. 금액으로는 공모가 희망밴드 하단(1만8000원) 기준 594억원, 상단(2만4000원) 기준으론 792억원 규모다. 디어유는 인수수수료율을 3%로 제시했다. 이에 따라 인수대가는 희망밴드 하단 기준 18억원, 상단 기준 24억원이 된다.


디어유는 공모가 흥행할 경우 인센티브로 기본 인수수수료율에 0.5%를 가산하겠다고 했다. 공모가가 상단으로 정해지고 인센티브(0.5%)까지 추가될 경우 한국투자증권이 받는 금액은 27억원으로 불어난다.

웬만한 빅딜보다 많은 금액이다. 한국투자증권은 올해 주요 빅딜인 현대중공업(공모액 1조800억원)과 롯데렌탈(공모액 8508억원)도 대표주관했는데 받은 보수는 각각 20억원, 22억원에 그쳤다.

두 빅딜에 한국투자증권 외에도 다수의 증권사들이 공동주관사나 인수단으로 참여해 인수물량을 나눠 갖게 된 영향이다. 기본수수료율도 두 빅딜 모두 0.8%로 높지 않았던 것도 이유다. 반면 디어유는 한국투자증권 단독 인수인데다 기본수수료율(3%)도 높아 빅딜보다 많은 수준이 됐다.

디어유는 이달 25~26일 양일간 기관수요예측을 통해 공모가를 확정지을 예정이다. 디어유는 SM엔터테인먼트 손자회사로 팬 커뮤니티 플랫폼 '버블(Bubble)'을 운영하고 있다. 올 상반기까지 매출 184억원에 영업이익 66억원을 기록했다. 전년 연간 매출(130억원)보다 많은 금액을 올 상반기에 달성했다.
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