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한화운용, 미국 대체투자 ETF 내놓는다 美 MVIS 지수 추종…상장 자산운용사 집중투자

허인혜 기자공개 2022-04-19 08:12:17
한화자산운용이 미국 대체자산에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 설정했다. 미국에 상장된 금융투자사 중 대체투자에 특화된 10개 종목에 집중투자한다는 목표다. 한화자산운용 ETF를 진두지휘해온 윤준길 팀장이 책임운용역을 맡았다.

18일 금융투자업계에 따르면 한화자산운용은 내달 'ARIRANG 미국대체투자 Top10MV' ETF를 내놓는다. 미국의 지수 사업자 MVIS(MV Index Soultions)의 지수를 벤치마크 삼았다. 블루스타 10대 미국 대체자산운용사 지수다.

미국 대체투자 전문 금융사에 투자한다는 목표다. 매출 또는 운용자산의 최소 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장 대형기업을 담았다. PE(Private Equity)와 사모 대출채권(Private Debt), 벤처캐피탈과 바이아웃, 부동산, 인프라 등이다. 기업성장 집합투자기구(BDC) 투자도 열어뒀다.


투자 대상을 10종으로 한정해 집중도를 높였다. 미국 시장에 상장된 기업 중 정량평가 기준을 통과한 기업을 선별한다. 3개월 일평균 거래대금이 20만달러 이상이거나 최근 6개월간 1개월 거래량이 최소 20만주 이상인 기업을 골랐다. 해당 기업 중 규모가 큰 기업 순으로 편입비중을 정했다.

구체적으로 아폴로 글로벌 매니지먼트와 브룩필드 자산운용, 블랙스톤 등 글로벌 대형 금융투자사를 대상으로 투자한다. 이밖에 글로벌 사모펀드 KKR, 아레스캐피탈과 매니지먼트, 칼라일 그룹, 오울락 캐피탈, 메인스트리트 캐피탈 등을 담았다.

이중 아폴로 글로벌 매니지먼트의 비중이 23.94%로 가장 높다. 브룩필드자산운용과 블랙스톤, KKR의 비중이 각각 10%를 넘는다.

MVIS에 따르면 최근 1년 수익률은 19.36%로 나타났다. 2015년 설정된 지수로 누적 수익률은 201.60%로 나타났다. 블랙스톤과 아레스 매니지먼트, KKR 캐피탈, 브룩필드자산운용이 설정한 펀드 등이 좋은 성과를 냈다. 낮은 성과를 낸 투자대상도 마이너스(-) 결과를 보이지 않았다.

윤준길 ETF운용팀장이 책임운용역을 맡았다. 윤 팀장은 NH투자증권의 인덱스개발부문 부장으로 몸담았던 경험으로 다양한 테마형 상품 개발에 집중하고 있다.

한화자산운용은 미국 MVIS와 전략적 협업을 맺고 관련 ETF를 출시하고 있다. 지난해 5월 MVIS의 미국 테마형 지수를 5년간 독점 사용할 수 있는 업무협약을 체결했다.

업무협약을 체결하며 독특한 테마의 펀드를 내놓게 됐다. 미국 희토류와 전략자원, 수소 등이다. 올해 출시된 'ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV'와 'ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV' 등이 협업의 결과물이다. 두 상품은 이달 초 한달 수익률 10%와 18%를 기록했다.
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