[Korean Paper]신용보증기금, 3억달러 P-CBO 발행 성공프라이싱서 16억달러 수요 확보…가산금리 미국 국채+85bp 결정
이상원 기자공개 2022-05-25 07:49:30
이 기사는 2022년 05월 24일 15:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
신용보증기금이 3억 달러 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행에 성공했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용보증기금은 전날 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 프라이싱(수요예측)에 나서 3억 달러 P-CBO 발행을 확정했다.
트랜치(tranche)는 3년 단일물 고정금리부채권(FXD)이다. 가산금리는 미국 국채 3년물 금리에 85bp를 더한 수준에서 확정됐다.
신용보증기금은 이번 프라이싱에서 총 16억5000만 달러에 달하는 주문을 모았다. 흥행에 힘입어 이니셜 가이던스(IPG, 최초제시금리) 대비 35bp나 금리 절감에 성공했다. 쿠폰과 일드 금리는 각각 3.619%로 결정했다.
신용보증기금의 첫 한국물 P-CBO 발행인데다 최근 시장 변동성 확대로 투심이 위축된 점은 변수로 꼽혔다. 하지만 소셜본드(Social bond) 형태로 발행해 ESG 투심을 자극한 게 주효했다는 분석이다.
아시아 이슈어 중 'AA'급 신용도를 가진 곳이 많지 않다는 점에서 안정성도 부각된 것으로 보인다. 신용보증기금은 무디스와 S&P로부터 각각 ’As2', 'AA' 등급을 부여받았다.
이번 딜은 특수목적회사(SPC) 'KODIT Global 2022-1'이 발행하고 신용보증기금이 지급 보증을 통해 신용등급을 끌어올리는 방식이다. 주관사는 BNP파리바가 맡았다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 삼영이엔씨, 엘젠과 AI 국방사업 협력 MOU
- [불붙는 반도체 유리기판 생태계]필옵틱스, 5년 공들인 TGV…글로벌 밸류체인 올라탔다
- [thebell interview]"분배율·수익률 두마리 토끼 잡겠다…장기투자 목표"
- [신규 ETF 리뷰]높은 분배율 강점, 커버드콜 ETF 시장에 '도전장'
- '슈퍼 엔저'에 일본 주식 베팅 나선 운용사들
- [스튜어드십코드 모니터]S운용, '주주가치 제고' 소신있는 반대표 행사
- 얼라인파트너스, 해외자본 첫 유치…차기 행동주의 '꿈틀'
- [간판펀드 열전]펜데믹 펀치 휘청, '화려한 부활의 서사' 유진챔피언단기채
- [클리니컬 리포트]티움바이오, 자궁내막증 2a상 목표값 확보…'3상' 눈앞
- 존슨앤드존슨 JLABS KOREA 출범, 아시아 세번째 지부
이상원 기자의 다른 기사 보기
-
- [이글루코퍼레이션은 지금]'보안관리' 시장 개척자, 종합디지털 기업 도약 꿈꾼다
- '어닝서프라이즈' LS일렉트릭, 북미 성과 본격화
- LS전선, 자회사에 자금 지원 '구리 신소재사업 속도'
- [IR Briefing]실적 주춤 삼성디스플레이, '사업 다변화' 작업 속도
- 삼성전자, 러·우 전쟁 장기화에도 현지연구소 '버티기'
- [IR Briefing]갤럭시에 MZ세대 반응, 모든 제품에 AI 탑재한다
- 역대급 실적 대한전선, 수주잔고 2조 육박
- '화웨이 대체자' 삼성전자, 유럽 오픈랜 시장 선점 속도
- [이스트소프트는 지금]게임즈 대표에 칼 빼든 김장중 회장, 잘못에 예외없다
- [이스트소프트는 지금]SW에서 AI로 체질개선, 핵심은 '시니어 케어'