이 기사는 2023년 01월 12일 14:46 thebell 에 표출된 기사입니다.

마그나인베스트먼트는 지난해 업황 침체 속에서도 다양한 성과를 냈다. 신규 펀드를 조성하면서 운용자산(AUM)을 4000억원 규모로 키웠고 신규투자와 후속투자를 병행하며 수익실현 기회를 창출했다. 펀드 운용 조직을 간결화하면서 투자 역량도 재정비했다.

더벨이 국내 65개 VC를 대상으로 집계한 '2022년 벤처캐피탈 리그테이블'에 따르면 마그나인베스트먼트의 AUM(VC+PE)은 2981억원이다. 공동운용(Co-GP)펀드를 모두 포함할 경우 4000억원을 소폭 상회하는 규모다. 총 19개 투자조합과 PEF를 관리 운용하고 있다. 2010년 창업투자회사로 설립된 이후 AUM 규모는 최고치다.

지난해 국내외 VC 투자 규모는 558억원이다. 주로 2020년과 2021년 결성한 펀드 자금으로 투자를 집행했다. 2년간 결성한 펀드 규모는 약 1500억원 가량이다. 2020년에는 마그나FRESH펀드(농식품 초기), 마그나Rising Star2펀드(창업초기), 마그나VITA펀드(농식품 일반) 등을 결성해 총 680억원을 모집했다. 2021년에는 스마트마그나그린펀드(그린뉴딜 주목적), 마그나GREEN펀드(농식품 주목적), 하나-마그나Groowth Booster펀드(일자리 창출 주목적) 등 총 902억원 규모로 결성했다.

마그나인베스트먼트는 펀드를 결성하기 전에 이미 투자처를 물색하기 때문에 펀드를 결성한 이후 평균적으로 1년 6개월 내에 투자집행을 완료한다. 다음 스텝으로 투자 기업에 대한 성장지원에 주력하며 펀드 수익률 극대화에 힘을 쏟는다.


일자리창출, 농식품, 창업초기펀드를 통해 지난해 신규투자를 활발하게 실시했다. 그린랩스파이낸셜(20억원), 디엔코리아(30억원), 에이치알엠(50억원), 엑스와이지(30억원), 마이노멀컴퍼니(5억원), 에스와이솔루션(10억원), 엠트리센(20억원) 등을 발굴해 투자금을 집행했다.

기존에 투자했던 기업에 후속 투자도 단행했다. 주로 Pre A, 시리즈A 단계에서 발굴한 기업들이다. 투자 대상은 피씨지바이오(10억원), 파이메드바이오(10억원), 이뮨앱스(50억원), 스탠다드에너지(5억원), 올리브유니온(10억원), 쓰리빌리언(15억원), 이노큐디(10억원), 피드업(30억원) 등이다.

마그나인베스트먼트는 클럽딜 보다 자체적으로 스타트업을 발굴하는데 주력한다. 단독으로 초기 투자하고 후속 투자를 리드함으로써 기업의 밸류에이션 상승시 그만큼 높은 수익률을 낼 수 있다는 판단에서다. 이같은 투자 전략으로 성과를 내면서 점차 마그나만의 노하우도 쌓고 있다.

지난해 투자조직도 재정비했다. 기존 4개였던 투자본부를 2개로 통합해 벤처투자본부와 미래기술투자본부로 재편했다. 일부 심사역들이 회사를 떠난 가운데 투자 역량을 결집시키기 위한 변화였다.

펀드 결성도 성공했다. 지난해 위축된 업황 속에서 300억원 규모의 마그나퓨처펀드를 조성했다. 앵커LP인 농금원이 150억원을 출자하고 마그나인베스트먼트가 15억원, 민간 출자자들이 나머지 자금을 태웠다. 글로벌 경기침체 우려와 금융시장 불안 가중으로 기관들이 위축된 가운데 단비와 같은 성과를 냈다.

마그나인베스트먼트는 창업초기 분야의 투자 소진이 완료된 만큼 올해 신규 결성을 목표로 하고 있다. 또 초기 투자 기업의 후속을 지원할 수 있는 규모 있는 스케일업 펀드 결성 등을 목표로 삼고 있다.