'SI연합군 맞손' 케이엘앤파트너스, 보령바이오파마 품는다 복수 SI와 컨소 결성, 블라인드·코인베 펀드 활용 '딜 종결성 우세'
임효정 기자공개 2023-10-12 08:20:42
이 기사는 2023년 10월 11일 10:39 thebell 에 표출된 기사입니다.
사모투자펀드(PEF) 운용사 케이엘앤(KL&)파트너스가 복수의 전략적투자자(SI)와 손잡고 보령바이오파마 인수를 추진한다. 동원산업과 화인자산운용에 이어 세 번째 우선협상대상자로 선정된 이후 현재 막바지 논의를 이어가고 있는 것으로 파악된다.11일 업계에 따르면 보령바이오파마 매각 측은 지난달께 케이엘앤파트너스 컨소시엄을 우협으로 선정하고 배타적 협상권을 부여한 상태다. 이달 안에 주식매매계약(SPA)을 체결하는 목표로 협상을 진행 중이다.
케이엘앤파트너스는 이번 인수전을 위해 복수 SI와 손잡은 것으로 알려진다. 딜 종결성을 위해 보유하고 있는 블라인드펀드 재원을 활용할 예정이며, 이와 함께 IBK캐피탈과 함께 결성한 코인베스트먼트펀드(Co-investment, 공동투자펀드)로 인수 자금을 충당할 계획으로 파악된다.
케이엘앤파트너스는 기획재정부 사무관 출신의 김기현 대표가 2015년 설립한 독립계 운용사다. 맘스터치, 코스모앤컴퍼니, 가야산샘물, 더이앤엠, 유바이오로직스 등이 대표적인 포트폴리오로 꼽힌다.
SPA 체결까지 이뤄질 경우 보령바이오파마가 매물로 나온 이후 8개월여 만에 새 주인을 확정하게 된다. 보령바이오파마 매각 작업은 그간 우여곡절이 많았다. 올해 초 예비입찰 이후 동원산업을 우협으로 선정하며 매각 작업이 급물살을 타는 듯했지만 후보군이 철회의사를 밝히면서 힘이 빠졌다.
이어 화인자산운용이 우협으로 선정된건 6월께다. 새로운 원매자가 나타나면서 다시 매각이 재개됐지만 우협 선정 이후 자금모집에 난항을 겪으면서 이 또한 무산됐다. 이후 한 PEF운용사와도 우협 선정 직전까지 협의를 진행했지만 양해각서(MOU) 체결까지 이어지진 않은 것으로 파악된다.
양측이 협의하고 있는 거래가는 4000억원 중반대로 알려진다. 이번 매각 대상은 보령바이오파마 지분 100%다. 보령바이오파마 최대주주인 보령파트너스(69.29%)와 보령파트너스 대표이자 보령그룹 3세 경영인인 김정균 대표(1.78%)의 지분이 모두 포함됐다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [부광약품 리바운드 전략]부광의 '10년대계' 콘테라파마, 유럽 파킨슨 임상 실패 '남은 건 미국'
- 지비이노베이션 "오는 7월 텅스텐 시험생산 기대"
- [부광약품 리바운드 전략]부광약품, 10년 투자 '파킨슨약 부작용' 콘테라파마 2상 발표 '임박'
- 바이포엠, 카도카와 합작법인 오팬하우스 설립
- 토니모리, '메가코스·오션' 시설 투자로 생산성 높인다
- 신세계그룹, 이마트부문 '쇄신의 시대' 전환기 돌입
- 롯데칠성음료, 2024년 가이던스 순항 조건은 '수익성'
- CJ포디플렉스, '수장 깜짝교체' 공연 콘텐츠 힘준다
- 한샘, '과징금 212억' 위기 불구 충당부채 환입
- 블랙야크I&C, '액면분할·대표교체' IPO 채비 박차
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- '피프티피프티 소속사' 어트랙트, 투자유치 나선다
- 닻올린 SM C&C·키이스트 M&A, 매각측 우위구도 형성
- 어펄마-더함파트너스, 제이엔텍 인수 SPA 체결
- 국민연금 '역대 최대' PEF 출자사업에 15곳 안팎 도전장
- [PE 포트폴리오 엿보기]티에스아이, 이차전지 전극공정 믹싱장비 '선두 부상'
- [사모펀드 태동 20년]질적성장' 이룬 PEF시장, 투자 전략 다변화
- '유동성 악화' M캐피탈, LP-GP간 깊어진 갈등
- [사모펀드 태동 20년]조정기 맞은 PEF 시장, 불황 속 펀드레이징 직격탄
- 성경식품 IM 배포, SI·FI 20여곳 수령
- [사모펀드 태동 20년]20년 역사의 길, 자본시장 한축 우뚝