한화증권, 차환용 700억 회사채 발행 9월6일 1100억 회사채 만기도래...부족분 자체자금 사용
이도현 기자공개 2010-08-13 16:48:03
이 기사는 2010년 08월 13일 16:48 thebell 에 표출된 기사입니다.
한화증권이 만기도래하는 회사채를 갚기 위해 3개월 만에 회사채를 발행한다.
한화증권은 오는 23일 700억원어치의 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 3년, 금리는 5.15%로 정해졌다. 신한금융투자가 대표주관을 맡아 총액인수한다.
조달자금은 오는 9월6일에 만기도래하는 회사채 1100억원을 갚는 데 사용할 예정이다. 부족분은 회사의 여유자금으로 충당한다는 계획이다.
만기도래하는 채권은 지난 2007년 9월 6.02% 금리로 발행됐다. 한화증권은 이번 차환발행을 통해 87bp(1bp=0.01%포인트) 가량 이자비용을 줄일 수 있게 됐다.
한국기업평가와 한신정평가는 한화증권의 회사채 신용등급을 A+(안정적)으로 평가했다.
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