이 기사는 2012년 07월 27일 16:08 thebell 에 표출된 기사입니다.

대우건설이 경기도 양주시 옥정지구 A-9블럭과 A-15블럭 공동주택사업장 토지매입비로 600억 원 을 조달했다.

27일 금융권에 따르면 대우건설은 특수목적회사(SPC)인 ‘양주옥정푸르지오제이차유한회사(A-9블럭)'와 ‘양주옥정푸르지오제삼차유한회사(A-15블럭)'를 통해 320억 원(만기 3년)과 280억 원(만기 6개월) 규모의 자산유동화기업어음(ABCP)을 26일 각각 발행했다.

각 SPC는 ABCP를 발행해 조달한 자금으로 시행사인 ‘세중개발'에게 대출을 실행한다. 세중개발은 조달한 자금을 각 사업장의 토지매입비로 사용할 계획이다.

ABCP의 기초자산은 SPC가 세중개발에게 대출을 실행해 확보한 대출채권이다. 세중개발이 분양수익금으로 지급하는 대출원리금이 ABCP의 실질적 상환재원이 된다.

대우건설이 세중개발의 대출채무에 대해 채무인수약정으로 신용을 보강해 ABCP의 신용등급은 둘 다 A2+로 평가됐다.

ABCP 발행주관사인 부국증권이 자산관리를 맡았고, 하이투자증권이 업무수탁을 담당했다.

이 사업은 경기도 양주시 옥정지구 A-9블럭과 A-15블럭에 공동주택을 신축·분양하는 부동산 개발사업으로 대우건설이 시공을 담당한다.

한편, 올해 6월말 현재 대우건설의 PF 우발채무 현황은 ABCP 1조6213억 원, ABS 300억 원, PF대출 1조2827억 원 등 총 2조9340억 원이다.