이 기사는 2012년 08월 01일 04:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국정책금융공사(KoFC)가 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행절차를 완료했다.

정책금융공사는 1일 새벽 5억 달러 규모의 5년만기 글로벌본드를 '미국 국채수익률(T)+180bp'에 발행하기로 결정됐다. 쿠폰금리는 2.25%이며, 일드 수익률은 2.410%로 정해졌다. 납입일은 오는 7일이다.,

정책금융공사는 31일 오전 12시반 경 글로벌본드 발행을 어나운스하고 투자자 모집에 들어갔다. 최초로 제시된 이니셜 가이던스는 'T+190bp(area)'수준이었다. 이후 최종 가이던스는 'price within the range'라는 문구를 추가해, 'T+175~180bp'로 수정됐다.

최종 투자자 주문북은 18억 달러가 쌓였다. 지역별로는 아시아 51%, 미국 23%, 유럽 26%의 투자자 비중을 보였다. 투자자 유형별로는 펀드매니저 51%, 은행 20%, 공공기관 16%, PB 7%, 보험및연기금 6%의 비중을 나타냈다.

정책금융공사는 지난주 초 도이치증권, 모간스탠리, BofA메릴린치, HSBC, KDB아시아를 주관사로 선정, 달러 공모채권 발행을 준비해 왔다. 정책금융공사는 지난해 11월 10년만기 글로벌채권 7억5000만 달러를 발행한 적이 있다. 올들어 2월에는 2억5000만 호주달러 규모의 캥거루 본드를 발행했었다.

국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 31일 정책금융공사의 이번 채권에 'A'등급을 부여한다고 밝혔다. 이번 채권은 공사가 보유한 50억 달러 규모의 Shelf프로그램에서 인출될 예정이다.