현대산업개발, 2개 사업장에 777억 조달 미장지구 590억·별내택지 187억…채무인수 부담
이대종 기자공개 2012-10-23 14:11:19
이 기사는 2012년 10월 23일 14:11 thebell 에 표출된 기사입니다.
현대산업개발이 전라북도 미장지구 사업장과 경기도 별내택지개발지구 등 두 개 사업장에 총 777억 원의 자금을 조달했다. 자금은 토지 대금 등에 쓰일 예정으로, 현대산업개발은 신용보강 차원에서 채무인수를 부담키로 했다.23일 금융권에 따르면 현대산업개발은 지난 22일 특수목적회사(SPC)인 '미장아이파크제일차유한회사'와 '별내아이파크제이차유한회사' 두 곳을 통해 각각 590억 원과 187억 원, 총 777억 원 규모의 자산유동화기업어음(ABCP)를 발행했다.
ABCP 만기는 미장 사업장의 경우 6개월이고 별내 사업장은 1년이다. 신용등급은 SPC에 대한 자금보충과 유동화자산에 대한 조건부채무인수를 약정한 현대산업개발의 신용도에 따라 모두 A2+(sf)로 평가됐다.
유동화자산은 각 사업장의 만기별 금액과 같은 규모의 프로젝트파이낸싱(PF·Project financing)대출이고 금리는 3% 후반 수준이다. 발행주관과 자산관리는 모두 IBK투자증권이 맡았다.
미장 사업장은 전라북도 군산시 미장지구 A2블록에서 공동주택을 신축·분양하는 부동산 개발사업으로 올 6월 환지계획 인가를 얻었고 공사 준공일은 오는 2014년으로 예정돼 있다. 별내 사업장은 경기도 남양주시 별내면 별내택지개발지구 A2-1 BL일대에서 역시 공동주택 개발을 목적으로 진행 중이다.
현대산업개발의 지난 6월 말 기준 PF우발채무 규모는 총 3644억 원으로 ABCP 3353억 원, 기타 PF대출이 291억 원 등이다.
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