이 기사는 2013년 01월 30일 10:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행이 올해 첫 사무라이 채권을 발행했다.

30일 국제금융시장에 따르면 우리은행은 이날 오전 300억 엔 규모의 사무라이본드 프라이싱을 마무리 지었다. 만기는 2년과 3년으로 나뉘며 각각 243억 엔, 57억 엔이 발행된다.

발행금리는 2년이 '엔리보(￥LIBOR)+50bp', 3년이 '엔리보+60bp'로 결정됐다. 쿠폰금리는 각각 0.770%, 0.870%다.

우리은행은 최근 노무라증권, 미즈호증권, SMBC Nikko, 바클레이즈에 맨데이트를 부여하고 사무라이본드 발행을 준비해 왔다. 1월 셋째주에는 일본 등지로 넌딜 로드쇼를 다녀왔으며 25일 딜 어나운스를 하며 북빌딩을 시작했다.

지난 25일 제시된 이니셜 가이던스는 2년만기가 '엔리보+45~55bp', 3년만기가 '엔리보+55~65bp' 수준이었다. 이후 28일쯤 가이던스는 각각 '엔리보+50~53bp', '엔리보+60~63bp'로 수정됐으며 결국 수정 가이던스 하단에서 최종 발행금리가 결정됐다.

최근 북한 핵 실험 이슈 등 지정학적 리스크가 고조되는 상황에서도 한국 시중은행 사무라이 채권 역사상 가장 낮은 가산금리를 기록하는 등 선방했다는 평가다. 우리은행이 지난해 발행했던 사무라이채권과 비교해도 가산금리는 거의 절반 수준이다.

이번 채권의 납입일은 오는 2월5일이다. 이번 채권의 발행금액 대다수는 차입금 상환에 쓰일 예정이다. 우리은행은 오는 2월 265억 엔의 사무라이 채권 만기가 도래한다.