이 기사는 2015년 09월 10일 06:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

KDB산업은행이 10년 만기 글로벌본드(RegS/144a) 발행에 성공했다.

10일 국제금융시장에 따르면 산업은행은 이날 10년 만기 글로벌본드에 대한 북빌딩(수요예측)을 마무리했다. 이번 채권의 발행 금리는 10년 만기 미국 국채 수익률(10T)에 115bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 쿠폰 금리는 3.375%, 일드(Yield)는 3.392%다.

산업은행은 전날 오전 아시아 시장에서 글로벌본드 발행을 공식 선언하고 투자자 모집을 시작했다. 최초 희망금리(이니셜 가이던스)는 10T+135bp(area), 발행 희망 규모는 5억 달러 이상으로 제시했다.

유럽 시장까지 투자자 모집을 마친 뒤 수정 가이던스는 10T+115~120bp로 제시, 가이던스 하단에서 가격 결정을 마무리지었다. 업계 관계자는 "뉴 이슈 프리미엄(NIP)은 -3bp 수준으로, 같은 날 다수 미국계 기관이 10bp 수준의 NIP를 지급한 것을 감안하면 매우 성공적인 결과"라고 말했다.

산업은행은 지난 5월 5년 만기 글로벌본드 5억 달러 규모를 발행했다. 차입구조 다변화 측면에서 장기물 조달에 나선 것으로 풀이된다.

산업은행의 국제신용등급은 무디스 기준 'Aa3', 등급전망은 '긍정적'이다. 이번 채권의 발행 주관사는 BOA메릴린치, BNP파리바, 크레디아그리콜, JP모간, KDB아시아, 스탠다드차타드, UBS다.