이 기사는 2016년 01월 06일 14시46분 thebell에 표출된 기사입니다

아프로서비스가 그룹 지배구조 개편을 위해 발행하는 상환우선주에 일본계 그룹 계열사인 아프로파이낸셜이 지원군으로 나설 계획이다. 앞으로 발행할 상환우선주의 대부분을 아프로파이낸셜이 사기로 했다. 아프로파이낸셜이 주요 계열사 지분과 자산을 넘기면서 받아야 할 양도 대금을 상환우선주로 대신 받는 방식이다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아프로서비스는 1조 3000억 원 규모의 상환우선주를 발행한다. 아프로서비스는 이 중 1조 2000억 원어치를 아프로파이낸셜로 넘길 예정이다. 나머지 1000억 원 내외의 상환우선주는 대우증권과 HMC투자증권이 주관을 맡아 자산유동화기업어음(ABCP) 등으로 유동화할 것으로 예상된다.

대우증권 관계자는 "상환우선주의 상환시점, 배당률 등 발행 조건을 놓고 회사 측과 협의하고 있다"면서 "아프로파이낸셜이 상환우선주의 대부분을 인수하기로 해 신규 투자자 유치에 대한 부담은 크지 않다"고 말했다.

이로써 아프로서비스는 지배구조 개편을 위해 신규로 조달해야 하는 금액을 1000억 원 내외로 줄일 수 있게 됐다. 업계에서는 당초 1조 3000억 원어치의 상환우선주 투자자를 유치하는 데 어려움을 겪을 것이라는 우려 섞인 목소리가 나오기도 했다.

아프로파이낸셜은 최윤 아프로그룹 회장이 100% 지분을 보유한 J&K캐피탈의 100% 자회사다. A&P파이낸셜, 미즈사랑, 원캐싱 등 국내 대부업체 지분을 다수 보유하고 있다. 아프로서비스는 상환우선주를 발행해 아프로파이낸셜의 계열사인 3개 대부업체를 인수할 에정이다.

거래가 완료되면 아프로서비스를 정점으로 한 계열사의 국적 대부분이 국내로 바뀌면서 일본계 대부업체라는 국적 논란에서 어느 정도 벗어날 수 있게 된다.

아프로서비스는 앞서 지난 12월에도 지배구조 개편 자금으로 사용할 목적으로 1500억 원어치의 상환우선주를 발행한 바 있다. 당시 발행된 상환우선주도 모두 아프로파이낸셜이 인수해 갔다.

대우증권 관계자는 "지난해 지배구조 개편 작업에 대한 자문을 맡아 딜(deal)을 계속 추진하고 있다"면서 "조만간 상환우선주 발행과 계열사 지분 및 사업권 인수 작업이 마무리될 것"이라고 말했다.