대성홀딩스, 오버부킹 성공..A급 시장 청신호 3년물 600억 원 발행에 1500억 원 몰려
김병윤 기자공개 2016-02-22 09:35:20
이 기사는 2016년 02월 19일 08:59 thebell 에 표출된 기사입니다.
대성홀딩스(A+, 안정적)가 회사채 수요예측에서 오버부킹에 성공했다. 유효수요 중 많은 물량이 금리밴드 하단으로 들어왔다. 일각에서는 민평 대비 낮은 금리로 발행할 가능성도 보고 있다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대성홀딩스는 지난 18일 만기 3년 600억 원 어치 회사채 발행을 앞두고 수요예측을 실시했다. 금리밴드는 개별 민평 대비 -10~15bp 가산한 수준이다. 그 결과 6bp 까지 1300억 원 자금이 들어왔다.
업계 관계자는 "최근 A급 시장을 감안했을 때, 이번 수요예측 결과는 성공적"이라며 "이번 회사채는 개별 민평 대비 낮은 금리로 발행될 가능성도 있어 보인다"고 말했다.
대성홀딩스 관계자는 "현재까지 증액발행은 검토하지 않고 있다"고 말했다.
대성홀딩스는 대성그룹 지주사로 실적과 재무구조가 탄탄하다. 안정적인 사업 지위가 수요예측에서 좋은 결과로 이어진 것으로 보인다. 지난해 3년물 500억 원 모집에 1800억 원의 자금이 몰렸다.
이번 발행은 이달 만기도래하는 600억 원 규모 회사채의 차환 용도로 풀이된다. 대표 주관사는 KB투자증권이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 케어랩스 '메디잡' 3주 연속 구글플레이 트렌드 지수 1위
- [ICTK road to IPO]자금사용 계획에 ‘매출 초과달성’ 자신감 표출
- [K-바이오 클러스터 기행|대전]현실에서 쌓은 노하우, 집단지성의 믿음 '대전 CFO모임'
- 핑거랩스, 엑스클루시브 플랫폼 '비긴즈유스' 공개
- 초록뱀미디어, 웹3.0 'BTS화양연화' 기반 창작 드라마 사전판매 호조
- 종근당, 케이캡 공백에도 1분기 매출 '선방'
- 보로노이, 또 '기술반환' 반전 키는 'VRN07'
- '2세 경영' 이디야, '역성장' 위기 고리 끊는다
- 이디야, '2세 문승환' 경영전략본부장으로 '재직'
- [클리니컬 리포트]지아이이노베이션, IL-2 면역항암제 승부수 'SC 추가'