이 기사는 2016년 07월 06일 16:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

삼성바이오로직스가 8월 상장 예비심사를 청구하고 기업공개(IPO)를 연내 반드시 마무리한다는 계획을 세웠다.

삼성바이오로직스는 지난 5월 30일 주관사단과 법률 자문사를 모아 킥오프 미팅 이후 본격적인 실사를 진행하고 있다. 삼성바이오로직스는 연내 상장을 위해 실사 일정을 최소화하기 위한 작업에 돌입했다. 내부적으로는 거래소 8월 상장 예비심사 청구서를 제출할 계획이다.

실사에는 대표 주관사인 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권과 공동 주관사인 NH투자증권과 JP모간, 크레디트스위스(CS)가 참여한다. 이들은 상주 인력을 파견해 상장에 박차를 가하는 것으로 알려졌다. 국내 증권사는 5명 이상, 외국계 증권사는 사별로 2~3명이 인력이 삼성바이오로직스 송도 본사로 파견돼 업무를 수행하고 있다.

법무법인 광장과 클리어리 고틀립(Cleary Cottlieb Steen & Hamilton)은 발행사 법률자문을 맡았고 법무법인 태평양과 심슨 대처 & 바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett)은 주관사를 자문하고 있다.

삼성바이오로직스는 현재 주식 시장에서 바이오 기업들의 밸류에이션이 높은 만큼 올해 상장을 마무리해 높은 기업가치를 인정받겠다는 복안이다. 삼성바이오로직스는 상장 후 기업가치 10조 원과 공모 규모 2조 원을 여전히 원하는 것으로 알려졌다.

삼성바이오로직스는 코스닥이 아닌 유가증권시장에 상장할 계획이다. 조 단위 공모 규모를 감당하기 위해서는 거래소의 메인보드 시장인 유가증권시장에 상장해야 한다는 결론에 도달한 것으로 분석된다. 한국거래소는 지난해 적자 기업도 상장할 수 있도록 규정을 개정해 삼성바이오로직스의 유가증권시장 상장도 가능해졌다.

업계 관계자는 "삼성바이오로직스가 상장을 서두르고 있다는 인상이 강하다"며 "이미 상장과 관련된 준비를 해놔 상장 자체에는 문제가 없을 것으로 보이지만 원하는 밸류에이션을 받을 수 있는지가 상장 시점의 관건"이라고 설명했다.