GS건설, 1.5억弗 규모 해외 CB 발행한다 HSBC 단독 주관, 4월 2500억 사모CB 이은 조달 행보 '주목'
민경문 기자공개 2016-07-07 17:22:28
이 기사는 2016년 07월 07일 17:10 thebell 에 표출된 기사입니다.
7일 관련업계에 따르면 GS건설이 1억 5000만 달러 규모의 해외 CB 발행에 착수한 것으로 확인됐다. 만기는 5년으로 2년 뒤 풋옵션 행사가 가능하다. 표면 이자율 3.5~4.5% 수준을 제시한 것으로 알려졌다.
현 주가(7일 종가 2만 7300원) 대비 전환 프리미엄은 25~30% 수준이다. 청약은 7일부터 개시했으며 최종 납입일은 오는 21일이다. HSBC가 단독 주관사 및 인수단으로 참여하고 있다.
GS건설로서는 지난 4월 2500억원의 사모 전환사채(CB)에 이어 세 달 만에 대규모 조달을 단행하는 셈이다. 당시 NH투자증권과 LIG투자증권이 인수자로 참여했다. GS건설은 지난해 4월에도 570억 원 규모의 영구 교환사채(EB)를 발행한 바 있다.
이번 발행은 운영자금 조달 목적인 것으로 파악된다. 최근 금리 상황과 투자 수요를 고려할 때 최대한 현금을 확보해 둘 필요가 있다는 판단을 한 것으로 보인다. GS건설은 지난해 서울 삼성동 파르나스호텔을 매각해 유동성을 확보하기도 했다.
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