이 기사는 2018년 01월 16일 16시45분 thebell에 표출된 기사입니다

우리은행이 포모사본드 발행을 위한 프라이싱(Pricing)에 돌입했다.

16일 관련 업계에 따르면 우리은행은 이날 오전 대만 시장에서 포모사본드 발행을 선언하고 투자자 모집을 시작했다. 발행 규모는 3억 달러 수준이 될 것으로 예상되며 트랜치(tranche)는 5년물 변동금리부채권(FRN)으로 구성했다. 주관사는 HSBC와 크레디아그리콜(CA-CIB)가 선정됐다.

이니셜 가이던스(Initial Pricing Guidance·최초 제시 금리)는 3개월 리보(Libor)에 90 ± 3bp로 제시했다. 우리은행은 대만과 홍콩, 싱가포르 등을 거쳐 유럽 투자자들 주문까지 받고 딜을 마감할 방침이다. 포모사본드는 타이완 증권거래소와 싱가포르 증권거래소 동시 상장이 가능해 역외 투자자 모집을 할 수 있다.

지난해부터 대만 시장에서 미국 달러화를 조달하는 수요는 급증했다. 지난해 국민은행, 수출입은행, KEB하나은행, 산업은행이 포모사본드를 통해 총 13억 달러의 자금을 확보했다. 외환보유고가 4000억 달러가 넘는 대만 시장의 풍부한 유동성과 국내 발행사들의 우량한 신용도 덕분에 투자가 넘치는 것으로 분석된다.

역외 투자자 주문도 받을 수 있는 포모사본드는 글로벌 신용평가사의 등급을 그대로 활용할 수 있다. 우리은행은 무디스 A2(상향조정 검토), 스탠다드앤드푸어스(S&P) A(안정적), 피치 A-(안정적) 등급을 평정받고 있다.

우리은행의 포모사본드는 2018년 한국물(Korean Paper·KP) 첫 딜이다. 당초에는 산업은행이 가장 먼저 포문을 열 것으로 기대됐지만 발행 시점을 조정한 것으로 분석된다. 우리은행 이후 한국타이어와 대구은행 등이 한국물 시장을 찾을 것으로 예상된다.