이 기사는 2018년 02월 08일 08:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

대구은행이 3억 달러 규모의 유로본드(RegS)를 발행하는 데 성공했다. 글로벌 증시가 조정되는 어려운 환경 속에서도 발행 규모의 8배에 달하는 수요를 모을 정도로 흥행했다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대구은행은 지난 7일 오전 아시아 시장에서 유로본드 투자자 모집을 선언(announce)했다. 트랜치(tranche)는 5.5년물 고정금리부채권(FXD)으로 제시했으며 이니셜 가이던스(Initial Pricing Guidance·최초 제시 금리)는 미국 국채 5년물 금리(5T)에 155bp를 가산한 수준으로 제시했다.

아시아 시장에서부터 주문이 몰리면서 대구은행은 5T + 135~140bp로 가이던스를 수정했다. 금리를 낮췄음에도 투자자들의 주문이 유지되면서 최종 유효 수요는 23억 달러로 집계됐다. 최종 가산금리(스프레드)는 5T + 135bp로 결정됐다. 이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 크레디아그리콜(CA-CIB)가 주관했다.

대구은행은 딜 성사까지 부침이 많았다. 당초 지난 5일 딜을 진행하려 했으나 글로벌 증시가 조정을 받으면서 프라이싱을 개시하지 못했다. 다우존스산업평균지수(DJIA)가 폭락하고 일본 니케이 지수도 2만 2000선을 지키지 못하면서 투심이 악화됐다. 게다가 금리 인상 우려로 인한 조정이라 미국 국채 금리도 급등하면서 과감하게 딜을 하기는 어려운 상황이었다.

뉴욕 증시가 반등한 것을 보고 곧바로 딜을 추진한 대구은행은 성공적으로 딜을 마무리할 수 있었다. 발행 규모에 약 8배에 달하는 수요를 모으면서 우량 투자자들도 대거 확보한 것으로 분석된다.

대구은행은 지난 2013년 4월 은행 설립 이후 최초로 외화채권을 발행했다. 당시 5년 만기로 발행했으며 발행 규모는 3억 달러였다. 이번 딜은 이 채권을 차환하기 위해 이뤄졌다. 대구은행은 5년 만에 이뤄진 복귀전을 성공적으로 마무리했다

2013년 딜 당시 대구은행은 무디스(Moody's)와 스탠다드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 A2(안정적)과 BBB+(안정적) 등급을 부여받았다. 현재 무디스와 S&P는 대구은행을 각각 A2(하향 검토)와 A-(안정적)으로 평정하고 있다.