이 기사는 2019년 03월 20일 10시24분 thebell에 표출된 기사입니다

하나금융투자 프라이빗에쿼티(PE)가 수입육가공·유통업체 세중에 200억원을 투자한다. 자본 확충을 통해 경영권을 인수하는 방식이다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 하나금투PE는 세중이 발행하는 200억원어치의 신주를 인수해 지분 80%를 확보하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 세중 측과 체결했다. 나머지 지분 20%는 기존 경영진인 남정우 대표가 보유해 회사 경영을 계속 이어가기로 했다. 이번에 하나금투PE가 투입한 자금은 사업 확대를 위한 공장 증설 등에 쓰일 전망이다.

세중은 2009년 설립된 회사로 주로 호주산 냉장육을 수입해 가공한 뒤 도·소매점에 유통하는 사업을 영위한다. 회사 측이 밝힌 지난해 매출액은 600~650억원가량이다. 이는 국내 수입육가공 업체 가운데 매출액 기준 순위 10위권 안에 드는 수준인 것으로 알려졌다.

하나금투PE는 세중이 안정적인 사업 구조를 구축한 데다 성장잠재력도 높다고 평가해 투자를 단행했다. 세중은 롯데백화점과 롯데마트 등 백화점과 대형 할인마트를 판매 채널로 확보했다. 또 현대그린푸드와 CJ프레시웨이, 삼성웰스토리 등 대형 급식업체에도 납품하고 있다. 마켓컬리와 미트박스, 쿠팡 등 온라인 유통 채널에도 입점한 상태다.

이미 인수한 기업들과의 시너지를 기대할 수 있다는 점도 이번 투자 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 하나금투PE는 지난 2월 가정간편식(HMR, Home Meal Replacement) 업체 프레시지 지분 33%를 260억원에 인수했었다. 하나금투PE는 두 회사를 협력사로 엮어 시너지 극대화를 도모할 계획이다. 세중은 프레시지라는 HMR 유통 채널을 추가하고, 프레시지는 납품받는 육류의 가격·품질 경쟁력을 제고할 수 있을 전망이다.

하나금투PE는 지난해에는 한우 전문 외식업체 뚝심과 한우 육가공 업체 효창육가공을 인수해 유통 마진에서 경쟁력을 확보하는 등 시너지를 내고 있다. 이번에 세중에 투자한 것도 프레시지와의 '윈윈'(win-win)을 도모하려는 포석이 담긴 것으로 해석된다.