이 기사는 2019년 12월 23일 17:51 thebell 에 표출된 기사입니다.

LG유플러스 품에 안긴 CJ헬로(AA-, 안정적)가 'LG헬로비전'이란 이름을 달고 공모채 발행에 나선다. AAA급인 SKT에 이어 AA급으로서 새해 공모채 발행 첫 주자가 될 것으로 보인다.

23일 IB업계에 따르면 CJ헬로는 다음달 10일 1300억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 트렌치는 3년과 5년물로 구성했으며, 모집액은 각각 800억원, 500억원이다. 대표 주관사에는 신한금융투자와 NH투자증권이 낙점됐다.

수요예측은 새 이름인 LG헬로비전을 달고 진행할 예정이다. CJ헬로는 앞서 이사회를 통해 사명을 LG헬로비전으로 바꾸는 내용의 안건을 의결했다. 오는 24일 주주총회를 통해 이를 확정하기로 했다.

공모 회사채를 발행하는 건 2017년 이후 처음이다. 당시 두 차례에 걸쳐 총 3300억원의 회사채를 발행했다. 이번 발행은 3년 전 발행한 공모채에 대한 차환용인 것으로 파악된다. 다음달 20일 1500억원 규모의 공모채 만기가 도래한다.

신용등급은 'AA-'다. AAA급인 SKT에 이어 올해 두번째 수요예측 발행사이자 AA급으로서는 첫 주자일 가능성이 크다. SKT의 수요예측은 다음달 6일이다. 현재 AA급 가운데 현대제철이 공모채 발행할 것으로 예상되지만 아직 주관사를 확정하지 않은 상태다.

CJ헬로는 올 3분기 케이블TV 가입자와 알뜰폰 가입자수 감소로 실적이 부진했다. 영업이익은 연결기준 40억2800만원으로 전년 동기 대비 80.4% 감소했다. 매출액도 2734억원으로 8.1% 줄었으며 당기순손실 28억2400원을 기록하며 적자로 돌아섰다. 시장에서는 LG유플러스의 지분인수 후 실적 개선이 가능할 것으로 내다보고 있다.