이 기사는 2021년 08월 06일 16:43 thebell 에 표출된 기사입니다.

미래에셋캐피탈은 소상공인을 돕고 이차전지 생산기업과 폐기물 처리기업을 지원하겠다는 명목으로 지속가능채권을 발행했다. 그룹 내 세 번째다.

한국기업평가가 지속가능채권의 인증평가를 맡아 최고등급인 ST1을 부여했다. ESG(환경·사회·지배구조)경영의 내재화가 잘 이뤄졌고 자금 투입 프로젝트도 국제기구와 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합한다고 판단했다.

한국예탁결제원에 따르면 미래에셋캐피탈이 6일 1000억원 규모로 지속가능채권을 발행했다. 2년물 500억원, 3년물 300억원, 5년물 200억원 등이다. 조달금리는 2년물이 1.77%, 3년물 2%, 5년물 2.16%다. NH투자증권이 주관사다.

미래에셋캐피탈이 SRI채권을 발행한 것은 원화와 외화를 통틀어 이번이 처음이다. 미래에셋캐피탈 관계자는 “그룹의 경영기조에 맞춰 미래에셋캐피탈도 ESG경영에 가속페달을 밟았다”며 “자금 소진 상황을 지켜보며 추가 발행여부를 검토할 것”이라고 말했다.

미래에셋캐피탈은 이번에 조달한 자금을 △네이버 스마트스토어 입점 개인사업자 신용대출 △이차전지 생산기업 여신과 투자 △폐기물 처리기업 여신과 투자 등 명목으로 사용한다. 네이버 스마트스토어 등 소상공인 대출로 70%를, 나머지에 30%의 자금을 배분했다.

미래에셋캐피탈은 소상공인 지원정책 확대 기조에 발맞춰 최근 네이버파이낸셜과 제휴를 맺고 대출상품을 내놨다. 지속가능채권으로 조달한 자금은 기존 금융기관에서 대출받기 어려운 네이버 스마트스토어 개인사업자를 지원하는 데 쓰인다. 한국기업평가는 700억원으로 2760건의 신규대출을 진행할 수 있을 것으로 추산했다.

이밖에 이차전지와 폐기물기업에 여신을 지원하고 투자하면 간접적으로 온실가스 배출량을 줄이는 효과를 볼 것으로 전망했다.

한국기업평가는 미래에셋캐피탈의 지속가능채권에 최고등급인 ST1을 부여했다. 한국기업평가는 “ESG경영의 내재화 수준이 높다”며 “자금을 투입하는 프로젝트가 ICMA(국제자본시장협회)의 녹색채권 원칙, 사회적채권원칙 등에 부합한다”고 분석했다.

한편 미래에셋캐피탈이 SRI채권을 발행한 것은 그룹 계열사 가운데 세 번째다. 미래에셋증권이 올 3월 사회적채권을 발행하며 그룹 SRI채권 발행의 출발을 알렸고 미래에셋생명보험이 올 4월 지속가능채권을 발행했다. 미래에셋그룹이 발행한 원화 SRI채권은 모두 5000억원이다.