이 기사는 2022년 03월 24일 11시00분 thebell에 표출된 기사입니다

하나은행이 6억달러 규모의 글로벌본드(144A/Reg S) 발행에 성공했다.

하나은행은 23일 오전 달러화채권 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치(tranche)는 5년물 고정금리부채권(FXD)으로 구성했다.

아시아와 유럽, 미국을 거쳐 프라이싱을 진행해 24일 프라이싱을 마친 결과 발행 규모는 6억달러로 확정됐다. 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 형태로 발행된 144A/Reg S 선순위 한국물 중 최대 금액이다.

가산금리(스프레드)는 미국 5년물 국채금리(5T)에 92.5bp를 가산한 수준이다. 이니셜 가이던스(최초제시금리·IPG) 대비 32.5bp가량 금리 절감에 성공한 셈이다. 쿠폰(coupon)과 일드(yield)는 각각 3.25%와 3.309%다.

하나은행은 이번 달러채를 지속가능채권(Sustainability bond) 형태로 발행했다. 지속가능채권은 ESG 채권의 일종으로 조달 자금의 사용처가 친환경·사회적 프로젝트 등으로 제한된다. 이번 발행은 하나은행이 ESG framework를 업데이트한 이후 첫 외화채 발행이라는 점에서 의미가 남다르다.

하나은행은 이번 딜로 작년 이후 9개월 만에 공모 달러채 시장을 다시 찾았다. 우크라이나 전쟁 장기화와 미국의 추가 기준금리 인상 기대에 따른 변동성에도 불구하고 성공적으로 발행을 마쳤다.

하나은행의 국제 신용등급은 A급 수준이다. 글로벌 신용평가사 무디스, S&P, 피치로부터 각각 A1, A+, A로 평가받고 있다. 이번 딜은 뱅크오브아메리카증권, JP모간, MUFG, 소시에테제네랄, 스탠다드차타드가 주관했다.