한수원, 한달만 채권시장 복귀…4700억 발행 성공 3·5·10년물…총 1조2600억 응찰
김지원 기자공개 2022-12-15 07:00:55
이 기사는 2022년 12월 14일 15:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국수력원자력이 한 달 만에 채권 발행에 성공했다.14일 투자은행업계에 따르면 한국수력원자력이 전날 채권 입찰을 진행해 4700억원 발행에 성공했다. 최종 응찰액은 모집액의 3배에 가까운 1조2600억원으로 집계됐다. 대표주관사로 활약한 교보증권이 1400억원을 인수할 예정이다.
한국수력원자력은 이번 채권의 만기를 3년, 5년, 10년으로 나눠 입찰을 진행했다. 입찰 결과 가장 만기가 짧은 3년물에 수요가 집중됐다. 3년물에 8200억원, 5년물에 3400억원, 10년물에 1000억원이 모였다. 만기별 발행액은 3년물 2600억원, 5년물 1800억원, 10년물 300억원으로 확정했다.
한국수력원자력은 일괄신고제를 통해 채권을 발행하고 있다. 지난달 1200억원을 발행해 올해 말까지 한도로 설정해둔 7000억원을 모두 소진했다. 이달 2일 다시 일괄신고서를 제출해 내년 12월 11일까지 7000억원의 한도를 다시 받았다. 이번 발행으로 발행 잔량은 2300억원으로 줄어든다.
이번 채권은 한국수력원자력이 지난 24일 이후 약 3주 만에 발행하는 채권이다. 11월 24일 처음으로 원화 ESG채권 발행에 도전해 3년물과 5년물로 각각 700억원과 500억원을 발행했다.
국내 회사채 시장은 레고랜드 사태 여파로 한동안 냉각기를 이어갔다. 한국수력원자력도 지난 10월 채권 발행을 한 차례 시도했으나 전액 유찰을 겪어 지난달 다시 발행에 도전했다. 최근 금융당국의 시장 안정화 조치와 더불어 국채 금리 하락세가 이어지며 다시금 회사채 시장이 온기를 되찾는 모양새다.
한국수력원자력 관계자는 "한국수력원자력의 경우 통상 연말에 필요로 하는 자금 규모가 커 한 번에 4700억원을 찍었다"며 "몇 달 전과 비교해 시장 분위기가 많이 나아진 것 같다"고 말했다.
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