[IPO 모니터]시프트업, 상장 본격 추진…조만간 RFP 배포유니콘 기업 노리는 게임 개발사…올해 첫 조단위 대어 등극할까
강철 기자공개 2023-04-20 07:42:42
이 기사는 2023년 04월 18일 14:26 thebell 에 표출된 기사입니다.
18일 증권업계에 따르면 시프트업은 조만간 국내외 증권사에 상장 입찰제안 요청서(RFP)를 배포할 예정이다. IPO 업무를 담당하는 실무진은 현재 일정, 밸류에이션, 피어그룹(peer group) 선정 등 RFP에 담을 내용을 검토하고 있다.
RFP 배포부터 주관사 선정까지는 대략 1~2개월이 걸린다. 이를 감안할 때 이달 중에 RFP를 송부하면 늦어도 상반기 중에는 주관사단 구성을 마치고 IPO 전략 수립을 시작할 수 있을 것으로 예상된다.
시프트업 관계자는 "IPO를 검토하고는 있으나 RFP 배포를 비롯한 주관사 선정 절차와 관련해서 아직 정해진 내용은 없다"고 설명했다.
시프트업은 2013년 12월 설립된 게임 개발사다. △데스티니 차일드 △승리의 여신: 니케 △스텔라 블레이드 등 여러 유명 게임을 제작한 기업으로 잘 알려져 있다. 작년 11월 서비스를 시작한 '승리의 여신: 니케'는 출시 1개월만에 매출액 1억달러를 달성하며 글로벌 게임시장에서 시프트업의 존재감을 각인시켰다.
승리의 여신: 니케가 흥행에 성공한 지난해 사상 최대인 매출액 653억원, 영업이익 222억원, 순이익 204억원을 기록했다. 영업이익과 순이익 모두 흑자전환에 성공한 결과 2021년 말 271억원에 달했던 결손금이 67억원까지 감소하는 등 재무구조도 크게 개선됐다.
최대주주는 지분 50.9%를 소유한 김형태 시프트업 대표다. 창세기전 시리즈와 블레이드앤소울의 디자인을 총괄한 유명 아트 디렉터인 김 대표는 2013년 '김형태 사단'으로 불리는 일러스트레이터들과 함께 시프트업을 설립했다. 이후 10년간 최고 경영자(CEO)로 있으며 시프트업을 상장을 노리는 강소 게임 개발사로 육성했다.
김 대표 외에 중국 텐센트, 카카오벤처스, 위메이드, IMM인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트 등도 지분을 가지고 있다. IMM인베스트먼트와 스마일게이트인베스트먼트는 지난해 7월 투자 당시 시프트업의 기업가치를 약 1조원으로 평가했다.
예비 상장사는 보통 마지막 투자 라운드와 비교해 2~3배 오른 가격을 공모가로 제시한다. 일각에선 이를 거론하며 시프트업이 2~3조원의 공모가 시가총액을 원할 것이라는 전망을 내놓고 있다.
증권업계 관계자는 "시프트업은 침체된 IPO 시장에 활력을 불어넣을 수 있는 유니콘 기업"이라며 "RFP가 나오면 여러 IPO 하우스가 딜을 따내기 위해 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상된다"고 말했다.
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