이 기사는 2024년 02월 23일 07:52 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융당국은 인터넷은행 인가 심사에서 은행권의 경쟁력을 높일 '혁신성'을 가장 중요한 기준으로 보고 있다. 자본력이 탄탄한 컨소시엄이라도 기존 은행의 답습에 그치면 탈락하기 십상이다. 예비인가에 도전하는 세 컨소시엄은 IT기술의 다양화, 타겟 전문성 등을 강점으로 내세우고 있다.

앞서 은행권 혁신 과제를 안고 출범한 1세대 인터넷은행은 시장에서 나름의 효과를 거두었다. 가장 빠른 성장을 거둔 카카오뱅크는 주담대 상품으로 시중은행 고객을 유치하고 모임통장 등 기존에 없던 금융상품의 대중화를 이끌어냈다.

◇혁신성 배점 '35%'…키움뱅크, IT혁신성 부족에 인가 탈락

‘혁신성’ 요건은 인터넷전문은행 예비인가 항목 중 전체 배점 비중의 35%로 금융위원회가 가장 중요하게 들여다보는 항목이다. 은행산업 발전과 경쟁력 제고를 위해 인터넷은행 도입을 결정한 만큼 혁신성을 가진 후보들만이 인터넷은행으로 출범할 수 있다.


혁신성 요건을 통과하기 위해서는 기존 은행상품과의 차별화 계획은 물론 핀테크 기술 도입 방안, 금융산업 발전을 위한 기여계획, 중장기 해외진출 방안 등 다방면에서 기존 은행산업의 경쟁력을 높일 계획이 필요하다.

2019년 키움증권이 주도로 만들어진 키움뱅크 컨소시엄은 혁신성 요건 미달로 인터넷은행 예비인가에 실패했다. 당시 키움증권은 하나은행, SK텔레콤, 11번가, 롯데멤버스 등 자본력이 탄탄한 기업들과 함께 컨소시엄을 구성했다. 그러나 당시 키움증권의 사업계획은 기존의 서비스를 하나의 플랫폼에 모은 것에 그쳐 계획 구체성이 미흡하다는 평가를 받았다.

올해 예비인가를 준비하는 컨소시엄 세 곳은 ‘혁신성’을 잡기 위해 차별화에 나섰다. 그중 유뱅크(Ubank) 컨소시엄은 트레블 월렛, 자비스앤빌런즈, 렌딧, 루닛 등 ICT스타트업과 손해보험사인 현대해상이 참여해 기대를 모았다.

유뱅크 컨소시엄은 기업별 특화된 역량을 기반으로 IT와 금융을 융합한 새로운 은행을 구상 중에 있다. 중금리 대출 핀테크 스타트업인 렌딧이 신용 평가 모형 및 기술 전반을 맡는다. 세금 환급 서비스 ‘삼쩜삼’을 운영하는 자비스앤빌런즈와 국내외 결제시스템을 가진 트레블월렛, 방대한 의료 데이터를 가진 의료AI기업 루닛의 기술 역량을 결집해 기존에는 없던 금융상품을 만드는 것이 목표다.

소상공인 대상 특화은행 출범 KCD뱅크는 이미 자체 플랫폼을 통해 타겟 관련 데이터 및 전문성을 가지고 있다. KCD는 ‘캐시노트’를 포함한 소상공인 대상 경영관리, 신용정보, 정보제공, 결제 등 다양한 서비스를 전국 약 200만개 사업장에 제공하고 있다. KCD 측은 “실제 영업 현황을 반영한 입체적인 데이터로 소상공인과 개인기업(개인사업자)이 정당한 평가를 받고 적시에 자금을 조달할 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.

소상공인 단체가 주축인 소소뱅크설립준비위원회 또한 ‘소상공인’ 대상 대출은 물론 맞춤형 솔루션 등 혁신적인 금융서비스를 준비하고 있다. 다만 자체적으로 은행 플랫폼 등을 의 기술적으로 구현하기는 어려워 중소상공인 대상 금융서비스 업체인 윙크스톤파트너스와 업무 협약을 맺어 금융 플랫폼을 구현할 계획이다.

◇1세대 인뱅 메기효과는…카뱅, ‘주담대·모임통장’ 흥행에 시중은행 위협

1세대 인터넷은행은 IT기업이 주도로 비대면 은행을 설립하면서 사용자 편의성을 높이고 새로운 금융상품을 개발하는 등 은행권의 혁신을 일으켰다. 점유율 측면에서는 아직 시중은행에 비해 미미하지만 최근에는 고객 수와 여수신 규모가 빠르게 성장하는 모습을 보이고 있다.

인터넷은행의 혁신을 주도하는 건 단연 카카오뱅크다. 카카오뱅크는 은행의 주력상품인 주택담보대출을 출시하며 시중은행 고객을 끌어왔다. 예대율 여력을 바탕으로 낮은 이자에 주담대를 제공해 기존 고객의 대환을 유도했다.

그 결과 카카오뱅크의 2023년말 주담대 잔액 9조1000억원 중 대환 목적 비중이 절반을 넘는다. 최근 금융당국이 실시한 온라인 대환대출 인프라 서비스에도 전체 점유율의 24.3%를 차지하며 선전하고 있다.

카카오뱅크는 지난해말 기준 고객수가 2284만명으로 전 국민의 절반 수준이다. 총수신은 47조원, 총여신이 38조원에 달하며 지방은행 수준까지 올라왔다. 지난해말 당기순이익은 3549억원으로 부산은행과 순익 격차는 200억원 가량으로 좁혀졌다.


기존에는 없던 금융상품을 출시해 대중화를 이끌어내기도 했다. 카카오뱅크의 시그니처 상품인 ‘모임통장’은 인터넷은행 도입 이전에는 존재하지 않았다. 기존 입출금 통장에 회원 관리 기능을 더한 모임통장 상품은 플랫폼으로서의 역량을 한층 강화하고 저원가성 수신을 증가시키는 효과를 가져다주었다. 그 결과 인터넷은행부터 시중은행까지 전무 모임통장 기능을 각 모바일 앱에 도입해 시행하고 있다.

토스뱅크 또한 지난해 ‘평생 환전 무료’의 파격 혜택을 내건 외환서비스를 출시해 시장 내 경쟁을 촉진했다. 신한은행, 국민은행 등이 환전 무료에 동참해 고객 유치에 열을 올렸다. 케이뱅크는 지난 2020년 업계 최초로 국내 최대 가상자산 거래소 ‘업비트’와 실명계좌 독점 제휴를 맺으며 2021년 흑자 전환에 성공했다.