이 기사는 2024년 03월 28일 11:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 KDB인베스트먼트(이하 KDB인베)가 하나증권과 함께 운용하는 블라인드펀드를 통해 네오오토와 계열사인 오토인더스트리에 투자를 단행했다. 급변하고 있는 자동차 시장의 변화에 발맞춰 전기차 탑재 부품을 확대하고 있는 국내 중소기업 투자에 나선 것으로 풀이된다.

28일 관련 업계에 따르면 KDB인베와 하나증권은 네오오토와 오토인더스트리에 총 330억원 규모의 자금을 투입했다. 이번 투자는 네오오토가 발행한 90억원 규모의 전환사채(CB)를 인수하고 오토인더스트리가 발행한 240억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 방식으로 진행됐다.

네오오토는 코스닥 상장사로 자동차부품 가공 및 제조 사업을 영위하고 있다. 2010년 1월 오토인더스트리로부터 물적분할을 통해 설립된 이후 자동차 변속기 핵심 부품인 기어류를 전문적으로 생산하고 있다. 오토인더스트리도 자동차부품 가공 및 제조사로 경주·울산 공장과 베트남·인도·체코 등 해외 생산공장 및 물류법인을 통해 친환경 구동·파워트레인 부품을 현대차그룹 국내외 공장에 공급하고 있다.

두 기업 모두 김선현 대표이사가 지배력을 행사하고 있다. 오토인더스트리는 김 대표와 특수관계인이 지분 100%를, 네오오토는 지분 43% 가량을 들고 있다. 자동차 시장이 전기차로 빠르게 전환되는 데 발맞춰 두 기업 모두 전기차에 탑재되는 부품 매출이 증가하고 있는 점이 투자 하이라이트로 꼽힌다.

이번 투자는 KDB인베가 하나증권과 2022년 공동운용(Co-GP) 형태로 설립한 블라인드펀드 ‘케이디비아이하나사업재편밸류업사모투자 합자회사’를 활용했다. 해당 펀드는 총 4000억원 규모로 조성됐다.

해당 펀드에는 ㈜두산의 연료전지 자회사 하이엑시엄(HyAxiom)과 코스맥스의 중국법인인 코스맥스이스트, SK그룹의 인공지능(AI) 팹리스(반도체 설계 전문) 업체 '사피온' 등이 담겨있다. 이번 투자까지 단행하며 펀드 드라이파우더는 절반가량 남은 것으로 파악된다.

KDB인베는 2019년 6월 출범 이후 산업은행이 구조조정을 위해 투자한 대우건설, 두산인프라코어등의 기업을 맡아 재매각을 추진해왔다. 최근에는 정부의 정책에 따른 성장성 있는 중소·중견기업을 대상으로 한 투자를 이어가고 있다.