한화건설, 뚝섬 갤러리아포레 PF 차환 추진

한화건설, 뚝섬 갤러리아포레 PF 차환 추진 ABCP 2300억 발행 예정…5%대 조달 목표

길진홍 기자공개 2011-01-12 11:39:18

이 기사는 2011년 01월 12일 11시39분 thebell에 표출된 기사입니다

한화건설이 서울 성수동 서울숲 인근에 짓는 주상복합아파트 ‘갤러리아포레’의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 차환을 준비 중이다. 금융비용 지출을 줄이기 위한 것으로 연 5%대 조달을 목표로 하고 있다.

한화건설은 다수의 금융회사를 상대로 자산유동화증권(ABCP) 금융주관 입찰제안요청서(RFP)를 배포하고 자금 모집 일정에 들어갔다. 오는 17일 제안서 접수를 마감해 이달 말께 ABCP를 발행할 예정이다.

ABCP의 만기는 1년으로 3개월 단위로 차환 발행된다. 한화건설의 채무인수와 증권사 매입보장 약정으로 신용을 보강하는 구조다.

조달금리는 한화건설의 신용등급에 연동해 5%대 초반 수준에 형성될 예정이다. 차환 대상인 대출채권의 금리는 현재 7%를 웃돌고 있는 것으로 전해졌다.

증권사 관계자는 “금융위기 직후 시행사 변경 과정에서 차입 금리가 올랐다”며 “사업 장기화를 대비해 금융비용 절감 방안을 추진하고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

갤러리아포레는 서울 성수동 뚝섬특별계획구역 1블록에 789가구 규모로 건립될 예정으로 87%의 분양률을 기록 중이다. 지난 2008년 2월 착공에 들어갔으며 오는 6월 준공 예정이다.

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