이 기사는 2011년 05월 24일 14시12분 thebell에 표출된 기사입니다

대림산업이 2년만에 회사채를 발행한다. 최근 해외 사업 수주, 분양 호조, 고려개발 리스크 완화 등의 영향으로 발행 금리를 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

24일 금융업계에 따르면 대림산업은 내달 10일 3년만기 1000억원의 회사채를 발행할 예정이다.

회사관계자는 "그 동안 내부 현금과 은행을 통해 차입금들을 상환해 왔다"며 "AA-로 등급 상향이 되었고, 3년 만기로 4% 후반 정도 금리면 조건이 나쁘지 않다고 보고 발행에 나선 것"이라고 말했다.

발행금리는 아직 정해지지 않았지만 회사 측은 4.80% 수준을 희망하고 있다. 전일 기준 대림산업의 3년물 개별 민평은 4.96%다. 같은 등급에 있는 현대건설, 포스코건설, GS건설 보다 다소 높은 편이다.

증권사 인수담당자는 "대림산업 자체는 보유 현금도 많고, 건설사 중에서도 자금 여력이 있는 곳이지만 고려개발 등 계열사 리스크가 있었다"며 "계열리스크가 완화된데다 등급도 높고 희소성까지 있어서 투자자 모집은 잘 될 것"이라고 예상했다.

조달한 자금은 600억원의 회사채 대환에 쓸 예정이다. 오는 29일 만기도래하는 회사채를 우선 상환하고 발행을 통해 조달한 자금으로 대환하는 것. 나머지 자금은 운영자금으로 쓸 계획이다.

회사 관계자는 "최근 사우디아라비아 프로젝트 수주, 아파트 분양 호조 등의 영향으로 시장 내에서의 인식이 예전 보다 긍정적인 것 같다"며 "앞으로도 조건만 맞는다면 발행시장을 통해 자금 조달할 것"이라고 전했다.