이 기사는 2014년 07월 15일 09시27분 thebell에 표출된 기사입니다

대유에이텍의 위니아만도 인수 작업이 계획대로 순항중이다. 재무적투자자(FI)와의 컨소시엄 구성이 마무리 되면 조만간 주식매매계약(SPA) 체결도 이뤄질 것으로 관측된다.

15일 IB업계에 따르면 대유에이텍은 현재 FI 한 곳과 위니아만도 공동 인수를 위한 막바지 협상을 진행하고 있으며, 컨소시엄 구성을 눈앞에 둔 것으로 확인됐다.

위니아만도를 함께 인수하기 위해 대유에이텍과 손을 잡으려는 FI는 현재 블라인드 펀드를 운용중인 사모투자펀드 운용사로 인수 금액 가운데 200억~300억 원가량을 기존 펀드에서 투자할 예정인 것으로 전해졌다.

이 FI는 대유에이텍의 위니아만도 인수 의지가 높다는 점과 인수 후 기업 가치 상승을 위한 확고한 로드맵을 갖고 있다는 점 등을 인수 메리트로 보고, 공동 투자를 저울질 하고 있다는 것이 거래 주변 관계자들의 설명이다.

대유에이텍은 우리은행으로부터 인수 대금 가운데 일부를 대출을 통해 마련하기로 결정하는 등 자금 조달 계획도 차질없이 진행중이다.

대유에이텍은 FI와의 컨소시엄 구성이 마무리 되는대로 가격 협상에 나서 이르면 다음 달 중순, 늦어도 다음 달 말까지는 SPA 체결을 완료한다는 복안이다.

시장에서는 CVC캐피탈이 과거부터 위니아만도 매각을 위해 여러 차례 원매자들을 찾았지만 불발됐던 점 등을 들어 대유에이텍과 원만한 협상을 통해 매각을 매듭지을 공산이 클 것으로 보고 있다.