이 기사는 2014년 12월 03일 15시07분 thebell에 표출된 기사입니다

KTB프라이빗에쿼티(KTB PE)가 전진중공업과 전진씨에스엠(전진CSM)을 수의계약 방식으로 매각한다. 현재 3~4곳가량의 인수후보들과 매각 협상을 진행 중이며 이르면 이달 안에 우선협상대상자를 선정할 예정이다.

3일 인수합병(M&A)업계에 따르면 KTB PE는 전진중공업과 전진CSM 매각을 수의계약 방식으로 진행키로 정하고 최근 인수후보들과의 개별 협상을 시작한 것으로 파악됐다. KTB PE는 이번 딜의 매각 주관사인 CIMB증권-신한금융투자 컨소시엄을 통해 다음 주까지 각 후보들로부터 인수 제안서를 접수할 계획이다.

KTB PE는 협상 과정에서 당초 기대한 거래 조건을 충족시키는 인수후보가 나설 경우 지체 없이 우선협상대상자로 선정하고 거래를 진행할 방침이다. 관련 업계에선 이달 안에 전진중공업과 전진CSM의 새 주인 윤곽이 드러날 것으로 전망하고 있다.

M&A업계에 따르면 현재 3~4곳가량의 업체가 전진중공업 인수를 검토 중이다. 모두 국내 전략적 투자자(SI)로 건설이나 기계관련 업종을 영위하고 있어 전진중공업과 전진CSM 인수시 시너지 효과를 낼 수 있는 후보들인 것으로 알려졌다. 인수전 초반 주요 후보로 거론됐던 아이에스동서는 중도에 인수의사를 접은 것으로 파악됐다.

KTB PE가 매물로 내놓은 전진중공업은 국내 뿐 아니라 글로벌 시장 상위권에 올라있는 콘크리트 펌프카 생산업체다. KTB PE는 이 회사 지분 85.92%를 보유하고 있다.

전진중공업 계열사인 전진CSM은 고소작업대와 유압식크롤라드릴, 크레인 등을 생산하는 건설기계 제조업체다. KTB PE가 59.36% 지분을 보유하고 있고, 전진중공업이 나머지 지분 40.5%를 갖고 있다.

KTB PE는 2007년 조성한 'KTB2007사모투자전문회사'를 통해 두 회사에 총 920억 원을 투자했다. M&A업계에서는 전진중공업과 전진CSM이 연간 400억 원가량의 상각전 영업이익(EBITDA)을 거두고 있다는 점을 감안해 이번 딜의 거래 가격을 2500억 원 내외로 전망하고 있다.