이 기사는 2015년 07월 10일 19:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

펀드온라인코리아가 제휴를 맺은 독립법인대리점(GA)들과 재무설계 컨설팅에 나선다.

10일 금융투자업계에 따르면 펀드온라인코리아는 이달 13일부터 오는 9월 말까지 포도재무설계와 함께 '자산관리 비밀 레시피'라는 행사를 개최한다.

이번 행사는 펀드온라인코리아를 통해 재무상담을 신청하면 포도재무설계가 유료로 제공하는 재무설계 및 상담서비스를 무료로 받을 수 있다. 고객이 상담을 신청하면 3일 이내 포도재무설계의 상담FP(Fnancial planner : 자산관리사)가 신청 고객과 일정을 잡아 상담을 진행하는 방식으로 이뤄질 예정이다. 재무설계는 일회적인 이벤트에 그치지 않고 2차 이상에 걸쳐 진행하기로 했다. 상담 대상은 선착순 300명으로 한정 지었다.

펀드온라인코리아가 보유한 두터운 고객층과 포도재무설계가 갖춘 재무상담 역량을 연결해 시너지를 내겠다는 목표로 기획된 이번 행사는 펀드온라인코리아 입장에서는 고객과의 대면 창구가 생겼다는데 의미가 크다. 포도재무설계는 전국에 지점망을 갖춰놓고 있어, 제휴 및 이벤트만으로도 각 지역 고객과의 연결고리가 만들어 진 셈이다.

또 펀드온라인코리아가 단순히 펀드를 싸게 파는 곳이 아닌 재무설계까지 가능한 '판매사'로서의 입지가 한층 더 공고해 질 것으로 기대된다. 물론 이번 이벤트에 신청한 고객들에게 펀드온라인코리아를 통한 상품 매수는 강요하지 않을 계획이다. 그러나 양 사가 서로 상당한 홍보 효과는 낼 수 있을 것으로 예상된다.

한편 펀드온라인코리아와 포도재무설계는 이번 재무설계 이벤트 외에도 자산관리 교육도 진행할 계획이다.