이 기사는 2017년 07월 20일 18시33분 thebell에 표출된 기사입니다

셀트리온헬스케어가 기업공개(IPO)를 위한 공모 청약에서 7600억 원의 증거금을 모았다. 오는 28일 코스닥 시장에 상장한다.

셀트리온헬스케어는 19일부터 이틀간 일반 투자자를 대상으로 전체 공모물량의 20%인 492만800주에 대한 청약을 받은 결과 6.95대 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 일반 청약을 통해 모집하는 자금은 2018억 원이다.

공모자금 확보에는 무리가 없는 수준이지만 기대치에는 다소 못 미친 것으로 파악된다. 넷마블게임즈의 경우 청약경쟁률이 29.17대 1이었다. 지난해 기업공개를 실시한 삼성바이오로직스는 45.34대 1을 나타냈다.

앞서 셀트리온헬스케어는 지난 13일부터 이틀간 기관투자가들을 대상으로 공모가 산정을 위한 수요예측을 실시했다. 희망 공모가 밴드는 3만2500~4만1000원으로 제시했다.

기관 수요예측 당시 경쟁률은 38.06대 1로 집계됐다. 국내외 기관 참여건수는 561건으로 나타났다. 전체 신청수량의 90% 이상이 공모가 상단 이상의 가격으로 참여했다. 셀트리온헬스케어와 상장 주관사인 미래에셋대우는 밴드 최상단인 4만1000원으로 공모가를 확정했다.

기관투자가들의 경우 넷마블게임즈와 제일홀딩스 등 앞서 진행된 대어급 딜로 인해 수급이 꼬이면서 실수요 위주로 수요예측이 이뤄졌다.

셀트리온헬스케어는 오는 28일 코스닥 시장에 상장한다. 공모규모는 1조88억 원으로 올해 코스닥 최대어가 될 전망이다. 상장 후 시가총액은 5조6042억 원이다. 셀트리온과 셀트리온헬스케어가 코스닥 시총 1·2위 자리를 나란히 차지하게 된다. 이번 딜의 대표주관은 미래에셋대우가 맡았다.