이 기사는 2018년 03월 09일 08:05 thebell 에 표출된 기사입니다.

수출입은행이 대만 포모사본드 시장에서 그린본드(Greenbond)를 발행해 4억 달러를 조달했다. 한국물(Korean Paper·KP) 시장에서는 최초로 성사된 포모사 그린본드다.

수출입은행은 지난 8일 대만 시장에서 포모사본드 발행을 선언(annoucne)하고 북빌딩(수요예측)을 개시했다. 트랜치(tranche)는 5년물 변동금리부채권(FRN)으로 구성했으며 이니셜 가이던스(Initial Pricing Guidance·최초 제시 금리)는 3개월 리보(Libor)에 90bp(area)를 가산한 수준으로 제시했다.

아시아와 유럽에서 주문을 받은 결과 총 9억 달러의 주문이 모인 것으로 집계됐다. 수출입은행은 가산금리를 90bp로 결정했고 발행 규모는 4억 달러로 확정했다. 이번 딜은 도이치증권이 단독으로 주관했다. 법률 자문사는 클리어리 가틀립(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)과 리앤리(Lee & Li)다.

이번 채권은 그린본드로 발행됐다. 한국물 포모사본드 중에서는 최초 사례다. 그린본드는 채권 발행 자금을 환경 개선 및 신재생 에너지 프로젝트 등에만 쓸 수 있도록 목적을 제한하는 채권이다. 최근 환경에 대한 관심이 높아지면서 재무의 새로운 영역으로 떠올랐다.

그린본드는 채권 발행을 통해 발행사들이 사회적 책임을 이행할 수 있는 수단이다. 다른 조달 방법과 달리 비싼 비용이 수반되지 않는 장점이 있다. 2008년 이후 그린본드 시장이 형성되면서 일반 채권과 비슷한 수준에서 자금을 조달할 수 있다.

그린본드 발행을 위해서는 노르웨이 국제 환경연구센터(CICERO)의 인증이 필요하다. 수출입은행은 지난 2013년 인증을 획득했고 두 차례에 걸쳐 그린본드를 글로벌 금융시장에서 발행한 경험이 있다. 그린본드 주요 투자자는 북유럽이나 미국 주정부 연기금, 대학기금 등이다.