이 기사는 2009년 07월 03일 14:57 thebell 에 표출된 기사입니다.

은행의 매입보장을 받은 건설사 ABCP가 지난해 리먼 브라더스 사태로 한동안 자취를 감췄다가 재등장했다.

신용평가업계에 따르면 지난 2일 자산담보부기업어음(ABCP) 콘듀잇(Conduit) 아이비피에프트리는 대전 관저4지구 도시개발사업 관련 PF 대출채권 760억원을 기초자산으로 시리즈A를 발행했다.

이번 ABCP발행은 대전 관저4지구 분양시기가 미뤄짐에 따라 사업 시행자가 지난 6월30일 만기 도래한 시리즈A의 상환 기일을 1년간 연장해줄 것을 요청한데 따른 것이다.

아이비에프트리-시리즈A는 1개월 단위로 만기 때까지 자동 연장되며 이율은 CD+265bp 수준이다. 원금은 오는 10일 76억원, 2010년 6월30일 684억원을 각각 상환예정이다.

한일건설이 시행사 대전뉴타운개발·도시생각·리노씨티의 채무인수를 약정했고, 신한은행이 기업어음 매입보장약정으로 신용을 보강했다.

신한은행은 시행사 채무불이행 사유로 기업어음 발행이 중단될 경우 미상환 ABCP를 전액 인수해야 한다.

신용평가사들은 시리즈A의 신용등급을 채무인수를 약정한 한일건설(A3) 등급보다 2단계 높은 ‘A1’으로 평가했다.

대전 관저4지구 도시개발사업은 28·30·41블록에 지하3층~지상23층 규모의 아파트 2428가구가 공급될 예정이다. 지난 3월 실시계획 변경인가를 얻었으며 분양 시기는 아직 확정되지 않았다.