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[아시아나항공 M&A]현산-미래대우, 상세실사 없이 곧바로 가격조정예비실사로 충분…연내 딜 종결에 방점

이명관 기자공개 2019-11-12 16:21:16

이 기사는 2019년 11월 12일 16:05 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.


HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄(이하 현대산업개발 컨소시엄)이 아시아나항공 인수 우선협상대상자로 낙점된 가운데 별도의 상세실사 없이 곧바로 가격 조정에 돌입한다. 연내 매각 종결을 위해서다. 이 때문에 예비실사가 상세실사 수준으로 진행됐다.
12일 현대산업개발이 개최한 기자간담회에서 정경구 최고재무책임자(CFO)는 더벨 기자와 만나 "별도의 상세실사는 없다"며 "이미 예비실사 단계에서 충분히 아시아나항공을 들여다 봤다"고 말했다. 이어 "연내 매각을 위해 절차를 간소화 시킨 것"이라며 "우발 채무 등에 대한 돌발 변수는 없을 것"이라고 덧붙였다.
통상적인 매각 절차대로면 우선협상대상자 선정 이후 상세실사를 거친다. 그리고 그 결과를 토대로 가격 조정에 돌입한다. 하지만 현대산업개발 컨소시엄은 이번엔 인수작업을 신속히 진행하기 위해 상세실사 없이 곧바로 가격 협의에 나서는 것으로 보인다.
금호산업도 이날 오전 이사회를 열고 현대산업개발 컨소시엄을 우선협상자로 선정했다. 다만 이사회에서 인수가격은 공개하지 않고, 아시아나항공 지분 매각에 대한 이사들의 동의 여부만 물었다. 가격 조정 여지를 둔 셈이다.
현대산업개발 컨소시엄이 매각자 측에 제시한 가격은 2조5000억원 선으로 알려졌다. 이는 당초 시장에서 거론됐던 가격인 1조5000억~2조원 대보다 액수보다 높은 수준이다. 경쟁을 벌였던 애경 컨소시엄보다 대략 5000억원 이상 높은 액수다.
가격 조정을 거쳐 최종 인수가격이 결정되겠지만 입찰가격을 기준으로 보면 현대산업개발이 1조7500억원, 미래에셋대우가 7500억원을 각각 책임질 것으로 보인다. 현대산업개발과 미래에셋대우가 이번 입찰에 참여하기에 앞서 협의한 투자비율인 '6.7대3.3(추정치)'를 기준으로 계산한 추정 수치다. 이 수치는 앞으로 양측의 협의 과정을 통해 얼마든지 바뀔 수 있다. 현대산업개발은 보유 현금과 외부 차입을 통해 인수자금을 마련할 예정이다.
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