[태영건설 워크아웃]신주 발행 한도 푸는 이유는임시주총 개최해 정관변경 의결…감자 후 출자전환 위해 2억7683만9827주 발행 필요
김지원 기자공개 2024-06-12 07:43:56
이 기사는 2024년 06월 11일 17:52 thebell 에 표출된 기사입니다.
태영건설이 정관 변경을 통해 신주 발행 한도를 없앴다. 기존 정관에 따르면 약 606만주를 새로 발행할 수 있는데, 기업개선계획에 따라 출자전환을 진행하기 위해서는 2억주 넘는 주식을 새로 발행해야 하기 때문이다.11일 업계에 따르면 태영건설은 이날 임시주주총회를 개최해 △정관 일부 변경의 건 △자본금 감소의 건 △임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 등 총 3개의 안건을 상정해 모두 통과시켰다.
정관변경에 관한 건에는 주식발행조건을 유연화하는 내용이 포함됐다. 기존 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)에 따르면 태영건설은 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 수 있다. 변경된 정관에는 발행가능주식수를 제한한다는 내용이 빠졌다.
태영건설이 발행가능주식수의 한도를 없앤 건 원활한 출자전환을 위해서다. 제3차 금융채권자협의회에서 의결된 기업개선계획에는 △의결권 재산정의 건 △기존 채권의 조정 등의 건 △신규자금 지원의 건 △신규 보증서 지원의 건 △신종자본증권 발행의 건 △기타 사항 처리의 건 △운영위원회 운영의 건 등의 내용이 담겼다.
이 중 제2호 의안 '기존 채권의 조정 등의 건' 이행을 위해 태영건설은 이달 26일 무상감자를 실시한다. 대주주는 100:1의 비율, 기타주주는 2:1의 비율로 차등감자하는 방식이다. 감자 전 발행주식수는 대주주(1627만8744주)와 기타주주(2392만2496주)를 합한 4020만1240주다.
해당 비율에 따라 감자를 진행할 경우 대주주와 기타주주의 주식수는 각각 16만2787주, 1196만1248주로 감소한다. 이에 따라 대주주의 지분율은 40.49%에서 1.34%로 낮아지고 기타주주의 지분율은 59.51%에서 98.66%로 높아진다.
주식 감자 후에는 대주주(4000억원)와 금융채권자(2395억원)의 출자전환이 이뤄진다. 출자전환 신주발행가격은 2310원으로, 해당 금액(6395억원)을 출자전환하기 위해서는 2억7683만9827주를 발행해야 한다.
다만 기존 정관에 따르면 신규발행할 수 있는 주식수는 감자 후 주식수인 1212만4035주의 100분의 50에 해당하는 606만2017주에 불과하다. 출자전환을 위해 발행해야 하는 주식 수(2억7683만9827주)와는 상당한 차이가 있다.
이날 임시주주총회에서 신주 발행 한도를 없앤 만큼 태영건설은 감자 후 2억7683만9827주를 발행할 수 있게 됐다. 신주발행을 통해 대주주(4000억원)와 기타주주(2395억원)의 출자전환이 이뤄지면 대주주는 1억7316만173주, 기타주주는 1억367만9654주를 추가로 확보할 수 있다.
감자 후 주식 수에 신규 발행 주식 수를 더하면 대주주의 주식 수는 1억7332만2961주, 기타주주의 주식 수는 1억1564만902주로 증가한다. 이에 따른 대주주의 지분율은 59.98%, 기타주주의 지분율은 40.02%로, 대주주는 지분율을 60% 수준으로 끌어올릴 수 있을 전망이다.
태영건설 관계자는 "원활한 출자전환을 위해 정관 내용을 변경했다"며 "주식감자 후 곧바로 채권 출자전환이 이뤄질 예정"이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 인더스트리
-
- [i-point]대동, 로드쇼·박람회 체험 마케팅으로 튀르키예 공략
- [i-point]아이티센, 도쿄증권거래소 상장 목표 JPYC와 MOU
- [i-point]빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 통신사업 확대 MOU
- [i-point]케이웨더, 공기통합관제시스템 보급 확대 본격화
- [SEDEX 2024] 삼성전자, GAA 기술 적용한 4F스퀘어 D램 개발
- 라온시큐어-이데링크, e-포트폴리오로 대학생 취업 지원
- [SEDEX 2024] LX세미콘, 디스플레이 의존도 축소 키워드 '자동차'
- [SK스퀘어 밸류업 구상 점검] SK플래닛, '다사다난' 변천사…OK캐쉬백 중심 재편
- [막 오른 국산 P-CAB 도전기]케이캡 공신 종근당 잡은 대웅제약, 실적 보여준 파급력
- [SG헬스케어 IPO In-depth]연이은 정정신고에 스팩주가 '널뛰기', 혼란스러운 투자자
김지원 기자의 다른 기사 보기
-
- 나이벡, 주가 상승에 전환청구권 행사 '줄줄이'
- [i-point]제이엘케이, 뇌졸중 솔루션 일본 PMDA 인허가 획득
- [코스닥 CB 프리즘]'상장 후 첫 발행' 오픈놀, 사업확장 '시동'
- [i-point]대동모빌리티, 대한민국 미래모빌리티엑스포 참가
- 탑런토탈솔루션, 공모가 '밴드 최상단' 초과
- 노을, 네이처 자매지에 miLab™ BCM 활용 AI 연구 게재
- 제이엘케이, 뇌졸중 솔루션 JLK-CTP, 일본 PMDA 인허가
- [i-point]원유현 대동 부회장, 혁신클러스터학회 ‘혁신 CEO 대상’ 수상
- [Red & Blue]'자회사 사업 확장' 모비데이즈, 주가반등 '언제쯤'
- [IR Briefing]탑런토탈솔루션 "독일·대만 등 글로벌 파트너사 확보 집중"