'입찰 마감 임박' 에덴밸리CC M&A, 동종 SI들 '관심' 다이아몬드CC 등 인근 사업자들 제안, 가격 조정 관건
윤준영 기자공개 2024-09-13 08:02:41
이 기사는 2024년 09월 12일 13:49 thebell 에 표출된 기사입니다.
신세계개발이 보유한 양산에덴밸리리조트(이하 에덴밸리)가 스토킹호스 인수자를 찾기 위한 입찰을 진행 중이다. 경남 지역 골프장 및 리조트를 운영하고 있는 사업자와 인근 건설사들이 관심을 보이고 있다.12일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계개발은 이번주까지 에덴밸리의 스토킹호스 인수자를 찾기 위해 입찰 제안서를 받고 있다. 실사를 거쳐 이달 말까지 스토킹호스 인수자를 선정하고 10월 말 경쟁입찰을 통해 최종 인수자를 확정한다는 계획이다.
1992년 설립된 에덴밸리는 18홀 골프장과 클럽하우스, 스키장, 콘도 등이 결합된 복합리조트다. 지난 2월 신세계개발은 법원에 회생절차 개시를 신청했으며 같은 달 21일 개시 결정이 이뤄졌다. 현재 삼정회계법인을 주관사로 선정하고 매각 절차를 진행하고 있다.
경남 양산에 위치한 다이아몬드CC 등 인근 지역의 골프장 및 리조트를 운영하는 기업들이 스토킹호스 인수의향을 보이고 있다. 에덴밸리를 인수해 경남 지역의 골프장 저변을 확대하겠다는 계획으로 풀이된다. 현재 회원제로 운영되고 있는 에덴밸리를 대중제로 전환할 경우 수익성이 높아질 수 있다는 점도 원매자들이 관심을 가지는 배경으로 꼽힌다.
에덴밸리는 현재 회생절차를 통해 M&A를 진행하는 유일한 골프장이라는 점에서 희소성이 있다는 분석이다. 회생 M&A 절차를 거치는 국내 골프장 매물은 대부분 회원제 골프장인데, 국내에선 대부분 2010년대 중후반에 걸쳐 구조조정이 마무리 됐다. 현재 회원제 골프장은 자금력이 풍부한 주주사들이거나 그룹사가 보유한 곳들이 대부분이다.
다만 약 1500억원에 이르는 희망 매각가가 일부 원매자들로서는 부담이라는 시선도 있다. 수도권이 아닌 경남 지역의 골프장인 데다 최근 골프산업 열기가 시들해 그만큼의 몸값을 받기가 어려울 수 있다는 의견도 있다. 이에 희망 매각가보다는 가격이 조정될 여지가 있다는 분석도 나온다.
한 IB업계 관계자는 "에덴밸리는 인근 유휴부지 개발이나 대중제 전환 등을 통해 추가 수익성을 꾀할 수 있다는 장점이 있다"며 "가격적인 측면에서는 기존 회원들이 반발하지 않을 선까지 조정이 될 가능성이 있다"고 말했다.
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